Telefoonnotitie Formulier

Telefoonnotitie maken: waar moet je op letten?

Volg de onderstaande instructies voor het maken van een duidelijke en heldere telefoonnotitie voor jezelf en je collega's.

1. Uit het keuzemenu bovenaan het dossier kies voor 'TELEFOONNOTITIE'
2. Indien nog niet ingesteld, kies voor huidige versie: Telefoongesprek V2.0
3. Volg de onderstaande instructie voor het invullen van de relevante gegevens

Zet de volgende gegevens in de telefoonnotitie:

Veldnaam	Veldtype	Beschrijving
Onderwerp	Verplicht veld	Geef hier een korte beschrijving van hetgeen is besproken
Terugbelverzoek aanmaken	Verplicht veld; staat standaard op Nee	Vraagt iemand om een collega? Als het doorverbinden niet lukt, bijvoorbeeld omdat je collega niet op zijn plaats zit, vraag dan of je de beller zelf kunt helpen. Als je zelf niet kunt helpen of de beller wil worden teruggebeld, maak dan een terugbelverzoek.
Wie moet terugbellen	Verschijn als Terugbelverzoek aanmaken=Ja	Zoek hier de collega voor wie het terugbelverzoek bedoeld is
Datum en tijd terugbelverzoek	Verschijn als Terugbelverzoek aanmaken=Ja	Selecteer een datum en tijd waarop beller teruggebeld wenst te worden
Gesproken met	Verplicht veld	Kies uit lijst met opties
Initiatief	Verplicht veld	Kies uit lijst met opties
Naam met wie je hebt gesproken	Verplicht veld	De naam van de beller
Afspraak maken	Optioneel veld; staat standaard op Nee	Kies voor Ja als je op dossierniveau een afspraak/taak wilt maken
Afspraak datum	Optioneel veld; Moet gevuld worden als Afspraak maken=Ja	Selecteer een datum voor de afspraak/taak
Wat besproken veld 1	Verplicht veld	Kies uit lijst met opties
Wat besproken veld 2	Verplicht veld	Maak een korte duidelijke notitie van het telefoongesprek. Vermeld eventueel ook de gemaakte afspraken of besproken termijnen.

---

---

Laatst gewijzigd op 02-06-2020 door Artem