Telefoonnotitie Formulier: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
| (8 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | [[Category:Algemeen]] | + | [[Category:Algemeen]][[Categorie:Microsoft CRM]] |
==Telefoonnotitie maken: waar moet je op letten?== | ==Telefoonnotitie maken: waar moet je op letten?== | ||
| − | Volg de onderstaande instructies voor het maken van een duidelijke en heldere telefoonnotitie voor jezelf en je collega's. | + | Volg de onderstaande instructies voor het maken van een duidelijke en heldere telefoonnotitie voor jezelf en je collega's.<br /> |
| + | # Uit het keuzemenu bovenaan het dossier kies voor 'TELEFOONNOTITIE' | ||
| + | # Indien nog niet ingesteld, kies voor huidige versie: Telefoongesprek V2.0 | ||
| + | # Volg de onderstaande instructie voor het invullen van de relevante gegevens | ||
| + | <br /> | ||
| + | ===Zet de volgende gegevens in de telefoonnotitie:=== | ||
| − | Vraagt iemand om een collega? Als het doorverbinden niet lukt, bijvoorbeeld omdat je collega niet op zijn plaats zit, vraag dan of je de beller zelf kunt helpen. Als je zelf niet kunt helpen of de beller wil worden teruggebeld, dan | + | {| class="wikitable" style="width: 1197px;" data-mce-style="width: 1197px;" |
| + | |- | ||
| + | | style="width: 360.167px; text-align: center;" data-mce-style="width: 360.167px; text-align: center;"|'''Veldnaam''' | ||
| + | | style="width: 360.167px; text-align: center;" data-mce-style="width: 360.167px; text-align: center;"|'''Veldtype''' | ||
| + | | style="width: 830.833px; text-align: center;" data-mce-style="width: 830.833px; text-align: center;"|'''Beschrijving''' | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 360.167px;" data-mce-style="width: 360.167px;"|Onderwerp<br /> | ||
| + | | style="width: 360.167px; text-align: center;" data-mce-style="width: 360.167px; text-align: center;"|Verplicht veld | ||
| + | | style="width: 830.833px;" data-mce-style="width: 830.833px;"|Geef hier een korte beschrijving van hetgeen is besproken<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 360.167px;" data-mce-style="width: 360.167px;"|Terugbelverzoek aanmaken<br /> | ||
| + | | style="width: 360.167px; text-align: center;" data-mce-style="width: 360.167px; text-align: center;"|Verplicht veld; staat standaard op Nee | ||
| + | | style="width: 830.833px;" data-mce-style="width: 830.833px;"|Vraagt iemand om een collega? Als het doorverbinden niet lukt, bijvoorbeeld omdat je collega niet op zijn plaats zit, vraag dan of je de beller zelf kunt helpen. Als je zelf niet kunt helpen of de beller wil worden teruggebeld, maak dan een terugbelverzoek. | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 360.167px;" data-mce-style="width: 360.167px;"|Wie moet terugbellen | ||
| + | | style="width: 360.167px; text-align: center;" data-mce-style="width: 360.167px; text-align: center;"|Verschijn als Terugbelverzoek aanmaken=Ja | ||
| + | | style="width: 830.833px;" data-mce-style="width: 830.833px;"|Zoek hier de collega voor wie het terugbelverzoek bedoeld is | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 360.167px;" data-mce-style="width: 360.167px;"|Datum en tijd terugbelverzoek | ||
| + | | style="width: 360.167px; text-align: center;" data-mce-style="width: 360.167px; text-align: center;"|Verschijn als Terugbelverzoek aanmaken=Ja | ||
| + | | style="width: 830.833px;" data-mce-style="width: 830.833px;"|Selecteer een datum en tijd waarop beller teruggebeld wenst te worden | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 360.167px;" data-mce-style="width: 360.167px;"|Gesproken met<br /> | ||
| + | | style="width: 360.167px; text-align: center;" data-mce-style="width: 360.167px; text-align: center;"|Verplicht veld | ||
| + | | style="width: 830.833px;" data-mce-style="width: 830.833px;"|Geef aan met wie je hebt gesproken: cliënt, tegenpartij etc | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 360.167px;" data-mce-style="width: 360.167px;"|Initiatief<br /> | ||
| + | | style="width: 360.167px; text-align: center;" data-mce-style="width: 360.167px; text-align: center;"|Verplicht veld | ||
| + | | style="width: 830.833px;" data-mce-style="width: 830.833px;"|'''Wij werden gebeld''' - notitie van een inkomend gesprek | ||
| + | '''Wij belden''' - notitie van een uitgaand gesprek | ||
| + | '''Interne notitie''' - interne notitie wordt gebruikt voor een notitie in het dossier te zetten. Hierbij hoeft geen telefonisch contact nodig te zijn geweest. Deze notitie is niet te zien door de klant in zijn dossier. | ||
| + | '''Trengo bericht''' - notitie van een ontvangen gesprek in Trengo | ||
| + | '''Gespreksverslag''' - kort verslag van een gesprek met de bv. de tussenpersoon wat niet over een specifiek dossier gaat | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 360.167px;" data-mce-style="width: 360.167px;"|Naam met wie je hebt gesproken<br /> | ||
| + | | style="width: 360.167px; text-align: center;" data-mce-style="width: 360.167px; text-align: center;"|Verplicht veld | ||
| + | | style="width: 830.833px;" data-mce-style="width: 830.833px;"|Vul de naam in van degene met wie je hebt gesproken<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 360.167px;" data-mce-style="width: 360.167px;"|Afspraak maken | ||
| + | | style="width: 360.167px; text-align: center;" data-mce-style="width: 360.167px; text-align: center;"|Optioneel veld; staat standaard op Nee<br /> | ||
| + | | style="width: 830.833px;" data-mce-style="width: 830.833px;"|Indien naar aanleiding van het telefonisch contact actie ondernomen moet worden, kies er dan voor om een afspraak te maken. Kies dan voor Ja<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 360.167px;" data-mce-style="width: 360.167px;"|Afspraak datum | ||
| + | | style="width: 360.167px; text-align: center;" data-mce-style="width: 360.167px; text-align: center;"|Optioneel veld; Moet gevuld worden als Afspraak maken=Ja<br /> | ||
| + | | style="width: 830.833px;" data-mce-style="width: 830.833px;"|Selecteer een datum voor de afspraak/taak<br /> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 360.167px;" data-mce-style="width: 360.167px;"|Wat besproken veld 1 | ||
| + | | style="width: 360.167px; text-align: center;" data-mce-style="width: 360.167px; text-align: center;"|Verplicht veld | ||
| + | | style="width: 830.833px;" data-mce-style="width: 830.833px;"|Kies uit lijst met opties | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 360.167px;" data-mce-style="width: 360.167px;"|Wat besproken veld 2 | ||
| + | | style="width: 360.167px; text-align: center;" data-mce-style="width: 360.167px; text-align: center;"|Verplicht veld | ||
| + | | style="width: 830.833px;" data-mce-style="width: 830.833px;"|Maak een korte en duidelijke notitie van het telefoongesprek. Vermeld eventueel ook de gemaakte afspraken of besproken termijnen. | ||
| + | |} | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
Huidige versie van 8 jun 2020 om 09:05
Telefoonnotitie maken: waar moet je op letten?[bewerken | edit source]
Volg de onderstaande instructies voor het maken van een duidelijke en heldere telefoonnotitie voor jezelf en je collega's.
- Uit het keuzemenu bovenaan het dossier kies voor 'TELEFOONNOTITIE'
- Indien nog niet ingesteld, kies voor huidige versie: Telefoongesprek V2.0
- Volg de onderstaande instructie voor het invullen van de relevante gegevens
Zet de volgende gegevens in de telefoonnotitie:[bewerken | edit source]
| Veldnaam | Veldtype | Beschrijving |
| Onderwerp |
Verplicht veld | Geef hier een korte beschrijving van hetgeen is besproken |
| Terugbelverzoek aanmaken |
Verplicht veld; staat standaard op Nee | Vraagt iemand om een collega? Als het doorverbinden niet lukt, bijvoorbeeld omdat je collega niet op zijn plaats zit, vraag dan of je de beller zelf kunt helpen. Als je zelf niet kunt helpen of de beller wil worden teruggebeld, maak dan een terugbelverzoek. |
| Wie moet terugbellen | Verschijn als Terugbelverzoek aanmaken=Ja | Zoek hier de collega voor wie het terugbelverzoek bedoeld is |
| Datum en tijd terugbelverzoek | Verschijn als Terugbelverzoek aanmaken=Ja | Selecteer een datum en tijd waarop beller teruggebeld wenst te worden |
| Gesproken met |
Verplicht veld | Geef aan met wie je hebt gesproken: cliënt, tegenpartij etc |
| Initiatief |
Verplicht veld | Wij werden gebeld - notitie van een inkomend gesprek
|
| Naam met wie je hebt gesproken |
Verplicht veld | Vul de naam in van degene met wie je hebt gesproken |
| Afspraak maken | Optioneel veld; staat standaard op Nee |
Indien naar aanleiding van het telefonisch contact actie ondernomen moet worden, kies er dan voor om een afspraak te maken. Kies dan voor Ja |
| Afspraak datum | Optioneel veld; Moet gevuld worden als Afspraak maken=Ja |
Selecteer een datum voor de afspraak/taak |
| Wat besproken veld 1 | Verplicht veld | Kies uit lijst met opties |
| Wat besproken veld 2 | Verplicht veld | Maak een korte en duidelijke notitie van het telefoongesprek. Vermeld eventueel ook de gemaakte afspraken of besproken termijnen. |
