Dossier beoordelen
Dossier beoordelen[bewerken | edit source]
Kort draait het om de vraag: Wat moeten we doen om een dossier zo snel mogelijk te kunnen sluiten? Welke stappen moeten we daar voor ondernemen?
Het helpt als je altijd hetzelfde ‘riedeltje’ aanhoudt bij het beoordelen van een dossier. Je komt dan snel tot de kern van wat er speelt. Het is zaak dat je filtert voor jezelf; wat is relevante informatie en wat is niet relevant?
Uiteraard is dit een ‘ervaring’ ding, maar je kan dit zeker trainen voor jezelf!
Je kan bijvoorbeeld het volgende riedeltje aanhouden;
- TGP schadenummer gevuld? Wie is de TGP?
- Welke acties/vragen staan open in het dossier?
- Laatste contact CLT? Wat is er besproken?
- Laatste contact TGP? Wat is hun SVZ?
- Aansprakelijkheid al erkend?
- Vordering bekend al bekend?
- Welke items staan nog op ‘rood’?
Met deze vragen krijg je snel een beeld van de stand van zaken.
Vervolgens in het scrollen van de dossier activities kan je focussen op de e-mail berichten van de klant en tegenpartij. Daarnaast de telefoonnotities lezen.
Als je dit helder hebt weet je wat er moet gebeuren in een dossier. Dit kan 1 ding zijn, maar kunnen ook 3 dingen zijn!
Natuurlijk is alle informatie belangrijk in een dossier! Echter hoef je niet altijd wat met alles te doen. Het is bijvoorbeeld vaak niet relevant om een intake terug te lezen als een dossier al een jaar loopt. Of als je een expertiserapport verwerkt; het is dan eigenlijk ‘alleen’ relevant of de tegenpartij al bekend is, en of er nog andere zaken open staan (op rood).
