Dialoog: Ontvangst documenten

Instructie

Stap 1: Open dialoog Ontvangst Documenten

1. Selecteer het betreffende dossier
2. Klik met de linkermuisknop op de button 'DIALOGEN' (links boven). Kies vervolgens voor 'Ontvangst documenten'
3. Ga nu verder naar stap 2

Stap 2: Formulier updaten

1. Zodra het formulier Ontvangst documenten opent, klik op 'OPSLAAN' om de bekende gegevens uit het dossier op te halen.
2. Ga nu verder naar stap 3

Stap 3: Verwerken ontvangen document

1. Vul de relevante velden. Let op: Afhankelijk van je keuze bij 'Welke documenten zijn ontvangen?' zullen onder het tabblad 'Ontvangst documenten' verschillende extra velden verschijnen.
2. Zodra alle verplichte velden gevuld zijn, verschijnt het veld Reden van status: Volledig ingevuld. Pas dan kun je het formulier opslaan en sluiten.
3. Let op: Zodra je het laatste veld hebt ingevuld en Reden van status verandert niet automatisch naar Volledig ingevuld, klik dan op de tab-toets (CRM krijgt dan de waarde van het veld door en ziet of aan alle voorwaarden is voldaan.
4. Het ontvangen document is nu succesvol verwerkt. Let op: Vergeet niet om ook de bijbehorende taak in het dossier te sluiten.

Belangrijke Velden

Binnen het formulier ontvangst documenten worden drie soorten velden onderscheiden:

• Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
• Optionele velden alleen vullen indien relevant
• Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig

Onderstaand een overzicht van de velden en de bijbehorende instructie.

TAB: Ontvangst documenten

---

Veldnaam	Type	Actie	Toelichting
Dubbel Dossier	Optioneel	Kies één van de opties indien relevant
Dossier actief zetten	Optioneel	Kies uit Ja/Nee indien relevant
Welke documenten zijn ontvangen?	Verplicht veld	Kies één van de opties
Wil je het document doorsturen?	Verplicht veld	Kies één van de opties
Bevestiging klant versturen?	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee
Extra tekst bevestiging klant	Optioneel	Typ hier extra tekst naar klant	Verschijn als je 'Bevestiging klant versturen' op JA zet
Reden van status	Procesveld	Geen actie vereist	Verschijnt zodra het formulier volledig is ingevuld. Reden van status ='Volledig ingevuld'; Zie je dit veld nog niet, dan is het formulier nog niet compleet en gebeurt er niets als je op 'opslaan en sluiten' klikt.