Dialoog: Ontvangst documenten
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Instructie
Stap 1: Open dialoog Ontvangst Documenten
- Selecteer het betreffende dossier
- Klik met de linkermuisknop op de button 'DIALOGEN' (links boven). Kies vervolgens voor 'Ontvangst documenten'
Stap 2: Formulier updaten
- Zodra het formulier Ontvangst documenten opent, klik op 'OPSLAAN' om de bekende gegevens uit het dossier op te halen.
Belangrijke Velden
Binnen het formulier ontvangst documenten worden drie soorten velden onderscheiden:
- Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
- Optionele velden alleen vullen indien relevant
- Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig
Onderstaand volgt een overzicht met instructie van de beschikbare velden. Let op: Afhankelijk van je keuze bij 'Welke documenten zijn ontvangen?' zullen onder het tabblad 'Ontvangst documenten' verschillende extra velden verschijnen. Zodra je alle verplichte velden gevuld hebt, verschijnt het veld Reden van status: Volledig ingevuld. Pas dan kun je het formulier opslaan en sluiten.
TAB: Ontvangst documenten
| Veldnaam | Type | Actie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Dubbel Dossier | Optioneel | Kies één van de opties indien relevant | |
| Dossier actief zetten | Optioneel | Kies uit Ja/Nee indien relevant | |
| Welke documenten zijn ontvangen? | Verplicht veld | Kies één van de opties | |
| Wil je het document doorsturen? | Verplicht veld | Kies één van de opties | |
| Bevestiging klant versturen? | Verplicht veld | Kies uit Ja/Nee | |
| Extra tekst bevestiging klant | Optioneel | Typ hier extra tekst naar klant | Verschijn als je 'Bevestiging klant versturen' op JA zet |
| Reden van status | Procesveld | Geen actie vereist | Verschijnt zodra het formulier volledig is ingevuld. Reden van status ='Volledig ingevuld'; Zie je dit veld nog niet, dan is het formulier nog niet compleet en gebeurt er niets als je op 'opslaan en sluiten' klikt. |
