Intake Formulier
Beschrijving
Het schadebehandelingstraject start met het verwerken van een SAF (Europees Schadeformulier), gevolgd door een intake gesprek. Het intakeformulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het gesprek met de klant in het systeem mogelijk. De verkregen informatie, dient als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.
Om het intakeformulier overzichtelijk te maken is deze onderverdeeld in de volgende tabbladen: 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake'. Zie de onderstaande tips voor het werken met intakeformulier.
Tips voor gebruik
Stap 1: Vind taak in wachtrij en open intake formulier
- Zoek in de wachtrij naar een taak met de titel: NWE schade naam_klant. Dialoog SAF ADMIN doorlopen
- Klik met de linkermuisknop op het schadenummer naast deze taak
- Zodra het schadedossier opent, klik op 112SCHADE: FORM 112 V20.4 (links bovenin het scherm) en wissel naar Intake formulier
Stap 2: Behandelen SAF admin
- Schadeformulier aanwezig en ingevuld? -> Registreer de beschikbare schadegegevens onder tabbladen 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel' en 'Getuigen'
- Let Op: controleer voor het invullen van het intake formulier eerst de contactgegevens van klant en tegenpartij. Zo voorkom je dat ingevulde informatie eventueel verloren gaat bij het overschakelen naar andere formulieren
- Zet het veld 'Behandelen SAF doorlopen' op Ja ADMIN
Stap 3: Intake gesprek
- Bel de klant voor een intake gesprek
- Leg het doel van het gesprek uit
- Controleer de bekende gegevens
- Vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan
- Zet het veld 'Intake bevestigen' op Ja
|
LET OP Bel de klant alleen voor een intake gesprek als wij de schade in behandeling gaan nemen, los van de aansprakelijkheid. Niet doen bij Tussenpersoon Zilver/Geen EN:
|
Toelichting Velden
Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren.
Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:
- Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
- Optionele velden moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
- Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig
Onderstaand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven.
TAB: Saf admin gedeelte
TAB: Tegenpartij
TAB: Onze klantgegevens
TAB: Letsel
TAB: Getuigen
TAB: Bevestiging intake
Laatst gewijzigd op 29-05-2020 door Artem
