Intake Formulier

Beschrijving

Het Intake formulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het intake gesprek met de klant mogelijk. De gegevens die hier gevuld worden, dienen als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.

Het is aan te raden om het formulier in twee stappen te doorlopen:

Stap 1:
- registreer de schademelding en gegevens van de betrokken partijen onder tabs 'SAF admin gedeelte' en 'Tegenpartij'(indien mogelijk ook de overige tabs)
Stap 2:
- bel de klant voor een intake gesprek
- leg het doel van het gesprek uit (zie tab 'Onze klantgegevens' onder Doel gesprek)
- controleer de bekende gegevens
- vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'Onze klantgegevens','Letsel','Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan

Belangrijke Velden

Op het intake formulier staan onder elke tabblad een aantal verplichte velden, deze zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten evengoed gevuld worden.

Er zijn drie soorten velden:
- Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
- Optionele velden moeten het liefste een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
- Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden en verwachten geen invoer van een gebruiker

Bevestiging intake

Laatst gewijzigd op 07-05-2020 door Artem