Intake Formulier

Beschrijving Het Intake formulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het intake gesprek met de klant mogelijk. De gegevens die hier gevuld worden, dienen als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.

Het is aan te raden om het formulier in twee stappen te doorlopen:

Stap 1:
- registreer de schademelding en gegevens van de betrokken partijen onder tabs 'SAF admin gedeelte' en 'Tegenpartij'(indien mogelijk ook de overige tabs)
Stap 2:
- bel de klant voor een intake gesprek
- leg het doel van het gesprek uit (zie tab 'Onze klantgegevens' onder Doel gesprek)
- controleer de bekende gegevens
- vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'Onze klantgegevens','Letsel','Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan