Intake Formulier

Beschrijving

Het schadebehandelingstraject start met het verwerken van een SAF (Europees Schadeformulier), gevolgd door een intake gesprek. Het intakeformulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het gesprek met de klant in het systeem mogelijk. De verkregen informatie, dient als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.

Om het intakeformulier overzichtelijk te maken is deze onderverdeeld in de volgende tabbladen: 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake'. Zie de onderstaande tips voor het werken met het intakeformulier.

Schadeformulier

We doorlopen alleen een intake als er een schadeformulier aanwezig is. Het is niet nodig om de intake de doorlopen, als er geen schadeformulier is.

Dan via ''Actie > Actie opvragen klant > Schadeformulier'' het schadeformulier opvragen. Er komt dan ook een taak 'Schadeformulier opgevraagd' in het dossier, zodat het voor iedereen duidelijk is dat we op het schadeformulier aan het wachten zijn.

De taak 'SAF Intake' mag je op voltooid zetten. Zodra het schadeformulier binnen is, kan alsnog de Intake doorlopen worden.

Heb je wel een schadeformulier, maar niet alle informatie (zoals kenteken tgp)? Dan wel de intake doorlopen. Na het doorlopen van de intake kan je dan alsnog de juiste gegevens opvragen, ook weer met bijbehorende taak in het dossier.

Tips voor gebruik

Taak: SAF ADMIN doorlopen

Selecteer huidige formulier Verander naar Intake Formulier

Stap 1: Vind taak in wachtrij en open intake formulier

1. Zoek in de wachtrij naar een taak met de titel: NWE schade naam_klant. Dialoog SAF ADMIN doorlopen
2. Klik met de linkermuisknop op het schadenummer naast deze taak
3. Zodra het schadedossier opent, klik op 112SCHADE: FORM 112 V20.4 (links bovenin het scherm) en wissel naar Intake formulier

Stap 2: Behandelen SAF admin

1. Schadeformulier aanwezig en ingevuld? -> Registreer de beschikbare schadegegevens onder tabbladen 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel' en 'Getuigen'
2. Let Op: controleer voor het invullen van het intake formulier eerst de contactgegevens van klant en tegenpartij. Zo voorkom je dat ingevulde informatie eventueel verloren gaat bij het overschakelen naar andere formulieren

Stap 3: Intake gesprek

1. Bel de klant voor een intake gesprek
2. Leg het doel van het gesprek uit
3. Controleer de bekende gegevens
4. Vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan
5. Zet het veld 'Behandelen SAF doorlopen' op Ja ADMIN
6. Zet het veld 'Intake bevestigen' op Ja

LET OP Klant alleen bellen voor intake indien wij de schade in behandeling gaan nemen, los van de aansprakelijkheid. Niet doen bij Tussenpersoon Zilver/Geen EN: Schade Waarborgfonds Schade in het buitenland Schade met fieter/voetganger als tegenpartij (AVP) Schade met overige ongekentekende/verzekerde voertuigen (AVP/AVB)

LET OP Klant alleen bellen voor intake indien wij de schade in behandeling gaan nemen, los van de aansprakelijkheid. Niet doen bij Tussenpersoon Zilver/Geen EN: Schade Waarborgfonds Schade in het buitenland Schade met fieter/voetganger als tegenpartij (AVP) Schade met overige ongekentekende/verzekerde voertuigen (AVP/AVB)

Belangrijke Velden

Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren. Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:

• Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
• Optionele velden moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
• Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig

Onderstaand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven.

---

---

---

---

---

---