Intake Formulier

Beschrijving

Het schadebehandelingstraject start met het verwerken van een SAF (Europees Schadeformulier), gevolgd door een intake gesprek. Het intakeformulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het gesprek met de klant in het systeem mogelijk. De verkregen informatie, dient als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.

Om het intakeformulier overzichtelijk te maken is deze onderverdeeld in de volgende tabbladen: 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake'. Zie de onderstaande tips voor het werken met intakeformulier.

Tips voor gebruik

Stap 1:

Taak: SAF ADMIN doorlopen

Wisselen formulier

1. Zoek in de wachtrij naar een taak met de titel: NWE schade naam_klant. Dialoog SAF ADMIN doorlopen
2. Klik met de linkermuisknop op het schadenummer naast deze taak
3. Zodra het schadedossier opent, klik op 112SCHADE: FORM 112 V20.4 (links bovenin het scherm) en wissel naar Intake formulier

Stap 2:

1. Schadeformulier aanwezig en ingevuld? -> Registreer de beschikbare schadegegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel' en 'Getuigen'
2. Zet het veld intake bevestigen op Nee
3. Zet het veld Behandelen SAF doorlopen op JA

Stap 3:

1. Bel de klant voor een intake gesprek
2. Leg het doel van het gesprek uit
3. Controleer de bekende gegevens
4. Vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan
5. Zet het veld Intake bevestigen op JA

Toelichting Velden

Verplichte velden zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten altijd wel gevuld worden.

<img src="/images/thumb/5/58/Info_icon.png/40px-Info_icon.png" srcset="/images/thumb/5/58/Info_icon.png/60px-Info_icon.png 1.5x, /images/thumb/5/58/Info_icon.png/80px-Info_icon.png 2x" alt="Info icon.png" width="40" height="40" />Verplichte velden zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten altijd wel gevuld worden.

Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren. Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:

• Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
• Optionele velden moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
• Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig

Onderstaand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven.

---

TAB: Tegenpartij

---

Tegenpartij Verzekeraar

• Procesveld
• Wordt op basis van het kenteken van de tegenpartij opgezocht en gevuld door systeem

Tegenpartij Verzekeringnemer

• Optioneel veld
• De contactgegevens van de tegenpartij zoals deze op het SAF te vinden zijn

Kenteken Tegenpartij

• Optioneel veld
• Noteer hier (indien bekend) het kenteken (voertuig tegenpartij)

Merk en Type Tegenpartij

• Optioneel veld
• Noteer hier (indien bekend) het merk en type (voertuig tegenpartij)

Type voertuig tegenpartij

• Optioneel veld
• Kies één van de opties

Polisnummer tegenpartij

• Optioneel veld
• Noteer (indien bekend) het polisnummer van de tegenpartij

Buitenlandse partij

• Verplicht veld
• Kies uit Ja/Nee

Schade in het buitenland

• Verplicht veld
• Kies uit Ja/Nee

---

---

---

TAB: Bevestiging intake

---

Aanvullende info klant

• Noteer hier het antwoord op vragen zoals: Zijn er verder nog zaken van belang?

Intake bevestigen

---

---

Laatst gewijzigd op 12-05-2020 door Artem