Intake Formulier

Beschrijving

Het schadebehandelingstraject start met het verwerken van een SAF (Europees Schadeformulier), gevolgd door een intake gesprek. Het intakeformulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het gesprek met de klant in het systeem mogelijk. De verkregen informatie, dient als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.

Om het intakeformulier overzichtelijk te maken is deze onderverdeeld in de volgende tabbladen: 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake'. Zie de onderstaande tips voor het werken met intakeformulier.

Tips voor gebruik

Stap 1:

Schadeformulier aanwezig en ingevuld? -> Registreer de beschikbare schadegegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel' en 'Getuigen'
Zet het veld intake bevestigen op Nee
Zet het veld Behandelen SAF doorlopen op JA

Stap 2:

Bel de klant voor een intake gesprek
Leg het doel van het gesprek uit
Controleer de bekende gegevens
Vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan
Zet het veld Intake bevestigen op JA

Toelichting Velden

Op elk tabblad staan een aantal verplichte velden, deze zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten evengoed gevuld worden.

Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren. Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:

Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
Optionele velden moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig

Onderstaand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven.

TAB: Saf admin gedeelte

Entry

Procesveld
Geen actie vereist

RB omschrijving

Procesveld
Geen actie vereist

Dekking omschrijving

Procesveld
Geen actie vereist

RB melding

Verplicht veld
Kies uit Ja/Nee

Is dit ARAG verkeer&letsel

Verplicht veld
Kies uit Ja/Nee

Wat is de juiste dekking

Verplicht veld
Kies één van de opties

SAF binnen?

Verplicht veld
Kies uit Ja/Nee

SAF opvragen bij klant?

Verplicht veld
Verschijnt als Saf binnen = Nee
Kies uit Ja/Nee

SAF leesbaar?

Verplicht veld
Verschijnt als Saf binnen = Ja
Kies één van de opties

SAF Compleet Binnen

Verplicht veld
Selecteer datum van vandaag

SAF door beide ondertekend?

Verplicht veld
Kies één van de opties

Schade toedracht klant

Optioneel veld
De toedracht van cliënt komt hier te staan (indien nodig kan deze gewijzigd worden)

Behandelen SAF doorlopen

Verplicht veld
Kies uit Ja/Nee

Bijlage URL

Procesveld
Hier vind je een link naar de dossierbijlage

TAB: Tegenpartij

===TAB: Onze klantgegevens===---- ===TAB: Letsel===---- ===TAB: Getuigen===----

TAB: Bevestiging intake

Aanvullende info klant

Noteer hier het antwoord op vragen zoals: Zijn er verder nog zaken van belang?

Laatst gewijzigd op 08-05-2020 door Artem