Intake Formulier

Beschrijving

Alle schadebehandelingstrajecten starten met het verwerken van een SAF (Europees Schadeformulier) gevolgd door een intake gesprek. Het intakeformulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het gesprek met de klant in het systeem mogelijk. De verkregen informatie, dient als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.

Tips voor gebruik

Stap 1:

- Schadeformulier aanwezig en ingevuld? -> Registreer de beschikbare schadegegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens','Letsel' en 'Getuigen'
- Zet het veld Behandelen SAF doorlopen op JA

Stap 2:

- bel de klant voor een intake gesprek
- leg het doel van het gesprek uit
- controleer de bekende gegevens
- vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan
- Zet het veld Intake bevestigen op JA

Belangrijke Velden

Op het intake formulier staan onder elke tabblad een aantal verplichte velden, deze zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten evengoed gevuld worden.

Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:

- Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
- Optionele velden moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
- Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden en verwachten geen invoer van een gebruiker

Bevestiging intake

Aanvullende info klant

- Noteer hier het antwoord op vragen zoals: Zijn er verder nog zaken van belang?

Laatst gewijzigd op 08-05-2020 door Artem