Dialoog: Ontvangst documenten: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
k |
||
| Regel 20: | Regel 20: | ||
|} | |} | ||
| + | ===Stap 3: Verwerken ontvangen document=== | ||
| + | <br/> | ||
| + | # Vul de relevante velden. Let op: Afhankelijk van je keuze bij 'Welke documenten zijn ontvangen?' zullen onder het tabblad 'Ontvangst documenten' verschillende extra velden verschijnen. | ||
| + | # Zodra je alle verplichte velden gevuld hebt, verschijnt het veld Reden van status: Volledig ingevuld. Pas dan kun je het formulier opslaan en sluiten. | ||
| + | <br/> | ||
| + | {| class="wikitable" width="65%" | ||
| + | |- | ||
| + | [[Bestand:Od2.png]] | ||
| + | |} | ||
==Belangrijke Velden== | ==Belangrijke Velden== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Binnen het formulier ontvangst documenten worden drie soorten velden onderscheiden:<br /> | Binnen het formulier ontvangst documenten worden drie soorten velden onderscheiden:<br /> | ||
| Regel 31: | Regel 37: | ||
* <span style="font-weight: bold;">Procesvelden</span> zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig | * <span style="font-weight: bold;">Procesvelden</span> zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig | ||
| − | Onderstaand | + | Onderstaand een overzicht van de velden en de bijbehorende instructie. |
| − | |||
| − | |||
===TAB: Ontvangst documenten=== | ===TAB: Ontvangst documenten=== | ||
Versie van 16 nov 2020 15:54
Instructie
Stap 1: Open dialoog Ontvangst Documenten
- Selecteer het betreffende dossier
- Klik met de linkermuisknop op de button 'DIALOGEN' (links boven). Kies vervolgens voor 'Ontvangst documenten'
Stap 2: Formulier updaten
- Zodra het formulier Ontvangst documenten opent, klik op 'OPSLAAN' om de bekende gegevens uit het dossier op te halen.
Stap 3: Verwerken ontvangen document
- Vul de relevante velden. Let op: Afhankelijk van je keuze bij 'Welke documenten zijn ontvangen?' zullen onder het tabblad 'Ontvangst documenten' verschillende extra velden verschijnen.
- Zodra je alle verplichte velden gevuld hebt, verschijnt het veld Reden van status: Volledig ingevuld. Pas dan kun je het formulier opslaan en sluiten.
Belangrijke Velden
Binnen het formulier ontvangst documenten worden drie soorten velden onderscheiden:
- Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
- Optionele velden alleen vullen indien relevant
- Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig
Onderstaand een overzicht van de velden en de bijbehorende instructie.
TAB: Ontvangst documenten
| Veldnaam | Type | Actie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Dubbel Dossier | Optioneel | Kies één van de opties indien relevant | |
| Dossier actief zetten | Optioneel | Kies uit Ja/Nee indien relevant | |
| Welke documenten zijn ontvangen? | Verplicht veld | Kies één van de opties | |
| Wil je het document doorsturen? | Verplicht veld | Kies één van de opties | |
| Bevestiging klant versturen? | Verplicht veld | Kies uit Ja/Nee | |
| Extra tekst bevestiging klant | Optioneel | Typ hier extra tekst naar klant | Verschijn als je 'Bevestiging klant versturen' op JA zet |
| Reden van status | Procesveld | Geen actie vereist | Verschijnt zodra het formulier volledig is ingevuld. Reden van status ='Volledig ingevuld'; Zie je dit veld nog niet, dan is het formulier nog niet compleet en gebeurt er niets als je op 'opslaan en sluiten' klikt. |
