Intake Formulier

Beschrijving

Het schadebehandelingstraject start met het verwerken van een SAF (Europees Schadeformulier), gevolgd door een intake gesprek. Het intakeformulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het gesprek met de klant in het systeem mogelijk. De verkregen informatie, dient als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.

Om het intakeformulier overzichtelijk te maken is deze onderverdeeld in de volgende tabbladen: 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake'. Zie de onderstaande tips voor het werken met intakeformulier.

Tips voor gebruik

Taak: SAF ADMIN doorlopen

Wisselen formulier

Stap 1:

1. Zoek in de wachtrij naar een taak met de titel: NWE schade naam_klant. Dialoog SAF ADMIN doorlopen
2. Klik met de linkermuisknop op het schadenummer naast deze taak
3. Zodra het schadedossier opent, klik op 112SCHADE: FORM 112 V20.4 (links bovenin het scherm) en wissel naar Intake formulier

Stap 2:

1. Schadeformulier aanwezig en ingevuld? -> Registreer de beschikbare schadegegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel' en 'Getuigen'
2. Zet het veld intake bevestigen op Nee
3. Zet het veld Behandelen SAF doorlopen op JA

Stap 3:

1. Bel de klant voor een intake gesprek
2. Leg het doel van het gesprek uit
3. Controleer de bekende gegevens
4. Vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan
5. Zet het veld Intake bevestigen op JA

Toelichting Velden

Verplichte velden zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten evengoed altijd gevuld worden.

Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren. Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:

• Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
• Optionele velden moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
• Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig

Onderstaand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven.

TAB: Saf admin gedeelte

---

Veldnaam	Type	Actie	Toelichting
Entry	Procesveld	Geen actie vereist
RB omschrijving	Procesveld	Geen actie vereist
Dekking omschrijving	Procesveld	Geen actie vereist
RB melding	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee
Is dit ARAG verkeer&letsel	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee
Wat is de juiste dekking	Verplicht veld	Kies één van de opties
SAF binnen?	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee
SAF opvragen bij klant?	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee	Verschijnt als Saf binnen = Nee Kies je voor JA dan wordt dit na het verwerken van het formulier automatisch opgevraagd
SAF leesbaar?	Verplicht veld	Kies één van de opties	Verschijnt als Saf binnen = Ja Kies je voor NEE dan wordt dit na het verwerken van het formulier automatisch opgevraagd
SAF Compleet Binnen	Verplicht veld	Selecteer datum van vandaag
SAF door beide ondertekend?	Verplicht veld	Kies één van de opties
Schade toedracht klant	Optioneel veld	Geen actie vereist	De toedracht van cliënt komt hier te staan (indien nodig kan deze gewijzigd worden)
Behandelen SAF doorlopen	Verplicht veld	Selecteer Ja ADMIN
Bijlage URL	Procesveld	Geen actie vereist	Hier vind je een link naar de dossierbijlage

TAB: Tegenpartij

---

Veldnaam	Type	Actie	Toelichting
Tegenpartij Verzekeraar	Procesveld	Kan eventueel ook zelf gevuld worden	Wordt op basis van het kenteken van de tegenpartij opgezocht en gevuld door systeem
Tegenpartij Verzekeringnemer	Optioneel veld	Controleer gegevens tegenpartij of maak nieuwe contactpersoon	De contactgegevens van de tegenpartij zoals deze op het SAF te vinden zijn

Kenteken Tegenpartij

• Optioneel veld
• Noteer hier (indien bekend) het kenteken (voertuig tegenpartij)

Kenteken opvragen

• Optioneel veld
• Kies uit Ja/Nee

Merk en Type Tegenpartij

• Optioneel veld
• Noteer hier (indien bekend) het merk en type (voertuig tegenpartij)

Type voertuig tegenpartij

• Optioneel veld
• Kies één van de opties

Polisnummer tegenpartij

• Optioneel veld
• Noteer (indien bekend) het polisnummer van de tegenpartij

Buitenlandse partij

• Verplicht veld
• Kies uit Ja/Nee

Schade in het buitenland

• Verplicht veld
• Kies uit Ja/Nee

TAB: Onze klantgegevens

---

Veldnaam	Type	Actie	Toelichting
Entry	Procesveld	Geen actie vereist

TAB: Letsel

---

Veldnaam	Type	Actie	Toelichting
Entry	Procesveld	Geen actie vereist

TAB: Getuigen

---

Veldnaam	Type	Actie	Toelichting	Voorbeeld
Getuige bekend?	Verplicht veld	Kies één van de opties
Relatie getuigen	Optioneel veld	Kies één van de opties	Verschijnt als Getuige bekend? = Ja
Getuige 1	Optioneel veld	Kies één van de opties	Verschijnt als Getuige bekend? = Ja Klik op het vergrootglas en kies voor '+ Nieuw' om een nieuwe getuige aan te maken	Nieuwe getuige toevoegen
Getuige 2	Optioneel veld	Kies één van de opties	Verschijnt als Getuige bekend? = Ja Klik op het vergrootglas en kies voor '+ Nieuw' om een nieuwe getuige aan te maken

TAB: Bevestiging intake

---

Veldnaam	Type	Actie	Toelichting
Getuige bekend?	Verplicht veld	Kies één van de opties
Getuige bekend?	Verplicht veld	Kies één van de opties

Aanvullende info klant

• Noteer hier het antwoord op vragen zoals: Zijn er verder nog zaken van belang?

Intake bevestigen

---

---

Laatst gewijzigd op 18-05-2020 door Artem