Intake Formulier: verschil tussen versies
k (→Beschrijving) |
k |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Category:SAF Admin]] | [[Category:SAF Admin]] | ||
| − | == Beschrijving == | + | ==Beschrijving== |
Het Intake formulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het intake gesprek met de klant mogelijk. De gegevens die hier gevuld worden, dienen als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk. | Het Intake formulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het intake gesprek met de klant mogelijk. De gegevens die hier gevuld worden, dienen als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk. | ||
Het is aan te raden om het formulier in twee stappen te doorlopen:</br> | Het is aan te raden om het formulier in twee stappen te doorlopen:</br> | ||
| − | ===Stap 1:=== | + | ===Stap 1:=== |
- registreer de schademelding en gegevens van de betrokken partijen onder tabs 'SAF admin gedeelte' en 'Tegenpartij'(indien mogelijk ook de overige tabs)</br> | - registreer de schademelding en gegevens van de betrokken partijen onder tabs 'SAF admin gedeelte' en 'Tegenpartij'(indien mogelijk ook de overige tabs)</br> | ||
| − | ===Stap 2:=== | + | ===Stap 2:=== |
- bel de klant voor een intake gesprek</br> | - bel de klant voor een intake gesprek</br> | ||
- leg het doel van het gesprek uit (zie tab 'Onze klantgegevens' onder Doel gesprek)</br> | - leg het doel van het gesprek uit (zie tab 'Onze klantgegevens' onder Doel gesprek)</br> | ||
| Regel 27: | Regel 27: | ||
===Saf admin gedeelte=== | ===Saf admin gedeelte=== | ||
| + | |||
| + | ====Entry==== | ||
| + | ====RB omschrijving==== | ||
| + | ====Dekking omschrijving==== | ||
| + | ====RB melding==== | ||
| + | ====Is dit ARAG verkeer&letsel==== | ||
| + | ====Wat is de juiste dekking==== | ||
| + | ====SAF binnen?==== | ||
| + | ====SAF leesbaar?==== | ||
| + | ====SAF Compleet Binnen==== | ||
===Tegenpartij=== | ===Tegenpartij=== | ||
Versie van 7 mei 2020 16:24
Beschrijving
Het Intake formulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het intake gesprek met de klant mogelijk. De gegevens die hier gevuld worden, dienen als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.
Het is aan te raden om het formulier in twee stappen te doorlopen:
Stap 1:
- registreer de schademelding en gegevens van de betrokken partijen onder tabs 'SAF admin gedeelte' en 'Tegenpartij'(indien mogelijk ook de overige tabs)
Stap 2:
- bel de klant voor een intake gesprek
- leg het doel van het gesprek uit (zie tab 'Onze klantgegevens' onder Doel gesprek)
- controleer de bekende gegevens
- vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'Onze klantgegevens','Letsel','Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan
Belangrijke Velden
| Op het intake formulier staan onder elke tabblad een aantal verplichte velden, deze zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten evengoed gevuld worden. |
Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:
- Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
- Optionele velden moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
- Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden en verwachten geen invoer van een gebruiker
Saf admin gedeelte
Entry
RB omschrijving
Dekking omschrijving
RB melding
Is dit ARAG verkeer&letsel
Wat is de juiste dekking
SAF binnen?
SAF leesbaar?
SAF Compleet Binnen
Tegenpartij
Onze klantgegevens
Letsel
Getuigen
Bevestiging intake
Laatst gewijzigd op 07-05-2020 door Artem
