Intake Formulier

Beschrijving

Het schadebehandelingstraject start met het verwerken van een SAF (Europees Schadeformulier), gevolgd door een intake gesprek. Het intakeformulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het gesprek met de klant in het systeem mogelijk. De verkregen informatie, dient als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.

Om het intakeformulier overzichtelijk te maken is deze onderverdeeld in de volgende tabbladen: 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake'. Zie de onderstaande tips voor het werken met het intakeformulier.

Tips voor gebruik

Taak: SAF ADMIN doorlopen

Selecteer huidige formulier Verander naar Intake Formulier

Stap 1: Vind taak in wachtrij en open intake formulier

1. Zoek in de wachtrij naar een taak met de titel: NWE schade naam_klant. Dialoog SAF ADMIN doorlopen
2. Klik met de linkermuisknop op het schadenummer naast deze taak
3. Zodra het schadedossier opent, klik op 112SCHADE: FORM 112 V20.4 (links bovenin het scherm) en wissel naar Intake formulier

Stap 2: Behandelen SAF admin

1. Schadeformulier aanwezig en ingevuld? -> Registreer de beschikbare schadegegevens onder tabbladen 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel' en 'Getuigen'
2. Let Op: controleer voor het invullen van het intake formulier eerst de contactgegevens van klant en tegenpartij. Zo voorkom je dat ingevulde informatie eventueel verloren gaat bij het overschakelen naar andere formulieren

Stap 3: Intake gesprek

1. Bel de klant voor een intake gesprek
2. Leg het doel van het gesprek uit
3. Controleer de bekende gegevens
4. Vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan
5. Zet het veld 'Behandelen SAF doorlopen' op Ja ADMIN
6. Zet het veld 'Intake bevestigen' op Ja

LET OP Klant alleen bellen voor intake indien wij de schade in behandeling gaan nemen, los van de aansprakelijkheid. Niet doen bij Tussenpersoon Zilver/Geen EN: Schade Waarborgfonds Schade in het buitenland Schade met fieter/voetganger als tegenpartij (AVP) Schade met overige ongekentekende/verzekerde voertuigen (AVP/AVB)

Belangrijke Velden

Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren. Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:

• Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
• Optionele velden moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
• Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig

Onderstaand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven.

TAB: Saf admin gedeelte

---

Veldnaam	Type	Actie	Toelichting
Entry	Procesveld	Geen actie vereist
RB omschrijving	Procesveld	Geen actie vereist
Dekking omschrijving	Procesveld	Geen actie vereist
RB melding	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee
Is dit ARAG verkeer&letsel	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee
Wat is de juiste dekking	Verplicht veld	Kies één van de opties
SAF binnen?	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee
SAF opvragen bij klant?	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee	Verschijnt als Saf binnen = Nee Kies je voor JA, vergeet dan niet om het veld 'Intake bevestigen' op NEE te zetten. dan pas wordt het SAF opgevraagd bij klant
SAF leesbaar?	Verplicht veld	Kies één van de opties	Verschijnt als Saf binnen = Ja Kies je voor NEE dan wordt dit na het verwerken van het formulier automatisch opgevraagd
SAF Compleet Binnen	Verplicht veld	Selecteer datum van vandaag
SAF door beide ondertekend?	Verplicht veld	Kies één van de opties
Schade toedracht klant	Optioneel veld	Vul aan indien nodig	De toedracht van cliënt komt hier te staan (indien nodig kan deze gewijzigd worden)
Behandelen SAF doorlopen	Verplicht veld	Selecteer Ja ADMIN	Na het doorlopen van stap 2
Bijlage URL	Procesveld	Geen actie vereist	Hier vind je een link naar de dossierbijlage

TAB: Tegenpartij

---

Veldnaam	Type	Actie	Toelichting
Tegenpartij Verzekeraar	Procesveld	Geen actie vereist	Wordt op basis van het kenteken van de tegenpartij opgezocht en gevuld door systeem. Kan eventueel ook zelf gevuld worden
Tegenpartij Verzekeringnemer	Optioneel veld	Wijzig indien nodig	Controleer contactgegevens tegenpartij of maak een nieuwe contactpersoon
Kenteken Tegenpartij	Optioneel veld	Noteer hier het kenteken
Kenteken opvragen	Optioneel veld	Kies uit Ja/Nee
Merk en Type Tegenpartij	Optioneel veld	Noteer hier het merk en type
Type voertuig tegenpartij	Optioneel veld	Kies één van de opties
Polisnummer tegenpartij	Optioneel veld	Noteer het polisnummer van de tegenpartij
Buitenlandse partij	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee
Schade in het buitenland	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee

TAB: Onze klantgegevens

---

Veldnaam	Type	Actie	Toelichting
Interne Opmerkingen	Optioneel veld	Vul aan indien nodig	Aanvullende informatie voor de behandelaar, alleen intern zichtbaar
Klacht-1	Procesveld	Geen actie vereist
Doel gesprek	Procesveld	Gebruik deze tekst als lijdraad voor de intake
Dossier TP koppeling	Optioneel veld	Koppel hier de tussenpersoon
Klant gesproken	Verplicht veld	Kies één van de opties
Schadedatum	Verplicht veld	Vul hier de schadedatum
Klant	Procesveld	Geen actie vereist	De koppeling naar de contactgegevens van klant
Kloppen klantgegevens?	Verplicht veld	Kies één van de opties	Kloppen de gegevens niet? Pas deze dan aan middels de koppeling naar de contactgegevens van klant
BTW verrekenen?	Optioneel veld	Kies uit Ja/Nee	Als dit niet uit het SAF blijkt, vraag het dan na tijdens de intake
Onderdeel van Wagenpark	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee	Staat standaard op Nee. Bij zakelijke klanten navragen tijdens de intake
Kenteken	Optioneel veld	Noteer hier het kenteken
Merk en type	Optioneel veld	Noteer hier het merk en type
Type voertuig Cliënt	Verplicht veld	Kies één van de opties	Schade aan een voertuig of overig. Kies de meest passende optie
Schadebedrag	Optioneel veld	Noteer het geschat schadebedrag	Vraag dit eventueel na bij klant tijdens de intake
Voertuig nog rijdbaar	Optioneel veld	Kies één van de opties	Vraag dit eventueel na bij klant tijdens de intake
Specificatie aanwezig	Verplicht veld	Kies één van de opties	Vraag dit eventueel na bij klant tijdens de intake
Geschat schadebedrag	Verplicht veld	Kies één van de opties	Vraag dit eventueel na bij klant tijdens de intake
Extra info tbv Experned	Optioneel veld	Vul aan indien nodig

TAB: Letsel

---

Veldnaam	Type	Actie	Toelichting
Letselschade	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee
Omschrijving letsel	Optioneel veld	Vul aan indien nodig	Verschijnt als Letselschade = Ja Geeft hier een beschrijving van het letsel
Extra info tbv Compensa	Optioneel veld	Vul aan indien nodig	Belangrijke informatie voor de letselbehandelaar
Voorleggen bij Compensa	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee

TAB: Getuigen

---

Veldnaam	Type	Actie	Toelichting	Voorbeeld
Getuige bekend?	Verplicht veld	Kies één van de opties
Relatie getuigen	Optioneel veld	Kies één van de opties	Verschijnt als Getuige bekend? = Ja
Getuige 1	Optioneel veld	Kies één van de opties	Verschijnt als Getuige bekend? = Ja Klik op het vergrootglas en kies voor '+ Nieuw' om een nieuwe getuige aan te maken	Nieuwe getuige toevoegen
Getuige 2	Optioneel veld	Kies één van de opties	Verschijnt als Getuige bekend? = Ja Klik op het vergrootglas en kies voor '+ Nieuw' om een nieuwe getuige aan te maken

TAB: Bevestiging intake

---

Veldnaam	Type	Actie	Toelichting
Aanvullende info klant	Optioneel veld	Vul aan indien nodig	Noteer hier het antwoord op vragen zoals: Zijn er verder nog zaken van belang?
Intake bevestigen	Verplicht veld	Kies uit Ja/Nee	Zet het veld op JA zodra je klaar bent met de intake en een bevestiging naar cliënt wilt sturen. Heb je gekozen voor SAF opvragen bij klant = JA, vergeet dan niet om dit veld op NEE te zetten.