Intake Formulier: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Label: Ongedaan maken |
|||
| (22 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | [[Category:SAF Admin]] | + | [[Category:SAF Admin]][[Categorie:Microsoft CRM]] |
==Beschrijving== | ==Beschrijving== | ||
Het schadebehandelingstraject start met het verwerken van een SAF (Europees Schadeformulier), gevolgd door een intake gesprek. Het intakeformulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het gesprek met de klant in het systeem mogelijk. De verkregen informatie, dient als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk. <br /> | Het schadebehandelingstraject start met het verwerken van een SAF (Europees Schadeformulier), gevolgd door een intake gesprek. Het intakeformulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het gesprek met de klant in het systeem mogelijk. De verkregen informatie, dient als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk. <br /> | ||
| − | Om het intakeformulier overzichtelijk te maken is deze onderverdeeld in de volgende tabbladen: 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake'. Zie de onderstaande tips voor het werken met intakeformulier. | + | Om het intakeformulier overzichtelijk te maken is deze onderverdeeld in de volgende tabbladen: 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake'. Zie de onderstaande tips voor het werken met het intakeformulier. |
| + | |||
| + | ==Schadeformulier== | ||
| + | <span style="background-color: rgb(255, 204, 0);" data-mce-style="background-color: #ffcc00;">'''We doorlopen alleen een intake als er een schadeformulier aanwezig is. Het is niet nodig om de intake de doorlopen, als er geen schadeformulier is.<br /><br />'''</span>Dan via '''''''Actie > Actie opvragen klant > Schadeformulier''''''' het schadeformulier opvragen. Er komt dan ook een taak ''''Schadeformulier opgevraagd'''' in het dossier, zodat het voor iedereen duidelijk is dat we op het schadeformulier aan het wachten zijn.<br />De taak ''''SAF Intake'''' mag je op voltooid zetten. Zodra het schadeformulier binnen is, kan alsnog de Intake doorlopen worden.<br /><br />Heb je wel een schadeformulier, maar niet alle informatie (zoals kenteken tgp)? Dan wel de intake doorlopen. Na het doorlopen van de intake kan je dan alsnog de juiste gegevens opvragen, ook weer met bijbehorende taak in het dossier. | ||
==Tips voor gebruik== | ==Tips voor gebruik== | ||
| Regel 23: | Regel 26: | ||
# Schadeformulier aanwezig en ingevuld? -> Registreer de beschikbare schadegegevens onder tabbladen 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel' en 'Getuigen' | # Schadeformulier aanwezig en ingevuld? -> Registreer de beschikbare schadegegevens onder tabbladen 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel' en 'Getuigen' | ||
| − | # Let Op: controleer voor het invullen van het intake formulier eerst de contactgegevens van klant en tegenpartij. Zo voorkom je dat ingevulde informatie eventueel verloren gaat bij het overschakelen naar andere formulieren | + | # Let Op: controleer voor het invullen van het intake formulier eerst de contactgegevens van klant en tegenpartij. Zo voorkom je dat ingevulde informatie eventueel verloren gaat bij het overschakelen naar andere formulieren |
| − | |||
===Stap 3: Intake gesprek=== | ===Stap 3: Intake gesprek=== | ||
| − | # Bel de klant voor een intake gesprek | + | # Bel de klant voor een intake gesprek |
# Leg het doel van het gesprek uit | # Leg het doel van het gesprek uit | ||
# Controleer de bekende gegevens | # Controleer de bekende gegevens | ||
# Vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan | # Vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan | ||
| − | # Zet het veld <span style="color: #993399;" data-mce-style="color: #993399;">'Intake bevestigen'</span> op <span style="font-weight: bold; color: #993399;" data-mce-style="font-weight: bold; color: #993399;">Ja< | + | # Zet het veld <span style="color:#993399">'Behandelen SAF doorlopen'</span> op <span style="font-weight: bold; color:#993399">Ja ADMIN</span> |
| + | # Zet het veld <span style="color: #993399;" data-mce-style="color: #993399;">'Intake bevestigen'</span> op <span style="font-weight: bold; color: #993399;" data-mce-style="font-weight: bold; color: #993399;">Ja</span> | ||
| + | <br /> | ||
{{Warning | {{Warning | ||
| − | |detail= '''LET OP''' </ | + | |detail= '''LET OP'''<br /> |
| − | + | Klant alleen bellen voor intake indien wij de schade in behandeling gaan nemen, los van de aansprakelijkheid.<br /><br />Niet doen bij Tussenpersoon Zilver/Geen EN: | |
| − | |||
| − | |||
| − | Niet doen bij Tussenpersoon Zilver/Geen EN: | ||
* Schade Waarborgfonds | * Schade Waarborgfonds | ||
* Schade in het buitenland | * Schade in het buitenland | ||
| Regel 47: | Regel 48: | ||
{| style="width:100%; background-color:#FEF6E7; text-align:left; padding: 10px 20px 10px 20px; border-left:solid; border-width:initial; border-color:#ffc966;" | {| style="width:100%; background-color:#FEF6E7; text-align:left; padding: 10px 20px 10px 20px; border-left:solid; border-width:initial; border-color:#ffc966;" | ||
|- | |- | ||
| − | |'''LET OP''' <br /> | + | |'''LET OP'''<br />Klant alleen bellen voor intake indien wij de schade in behandeling gaan nemen, los van de aansprakelijkheid.<br /><br />Niet doen bij Tussenpersoon Zilver/Geen EN: |
* Schade Waarborgfonds | * Schade Waarborgfonds | ||
* Schade in het buitenland | * Schade in het buitenland | ||
| Regel 57: | Regel 58: | ||
| − | == | + | ==Belangrijke Velden== |
Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren. | Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren. | ||
Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:<br /> | Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:<br /> | ||
| − | * <span style="font-weight: bold; | + | * <span style="font-weight: bold;">Verplichte velden</span> moeten altijd een waarde hebben |
| − | * <span style="font-weight: bold; | + | * <span style="font-weight: bold;">Optionele velden</span> moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden |
| − | * <span style="font-weight: bold; | + | * <span style="font-weight: bold;">Procesvelden</span> zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig |
Onderstaand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven. | Onderstaand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven. | ||
| Regel 69: | Regel 70: | ||
===TAB: Saf admin gedeelte=== | ===TAB: Saf admin gedeelte=== | ||
---- | ---- | ||
| − | {| class="wikitable" width="80%"! width="25%"|Veldnaam! width="10%"|Type! width="20%"|Actie! width="45%"|Toelichting! scope="row"|Entry| align="center"|''Procesveld''| align="left"|Geen actie vereist| align="left"|! scope="row"|RB omschrijving| align="center"|''Procesveld''| align="left"|Geen actie vereist| align="left"|! scope="row"|Dekking omschrijving| align="center"|''Procesveld''| align="left"|Geen actie vereist| align="left"|! scope="row"|RB melding| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies uit Ja/Nee| align="left"|! scope="row"|Is dit ARAG verkeer&letsel| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies uit Ja/Nee| align="left"|! scope="row"|Wat is de juiste dekking| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies één van de opties| align="left"|! scope="row"|SAF binnen?| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies uit Ja/Nee| align="left"|! scope="row"|SAF opvragen bij klant?| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies uit Ja/Nee| align="left"|Verschijnt als Saf binnen = Nee <br /> Kies je voor JA dan wordt | + | {| class="wikitable" width="80%"! width="25%"|Veldnaam! width="10%"|Type! width="20%"|Actie! width="45%"|Toelichting! scope="row"|Entry| align="center"|''Procesveld''| align="left"|Geen actie vereist| align="left"|! scope="row"|RB omschrijving| align="center"|''Procesveld''| align="left"|Geen actie vereist| align="left"|! scope="row"|Dekking omschrijving| align="center"|''Procesveld''| align="left"|Geen actie vereist| align="left"|! scope="row"|RB melding| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies uit Ja/Nee| align="left"|! scope="row"|Is dit ARAG verkeer&letsel| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies uit Ja/Nee| align="left"|! scope="row"|Wat is de juiste dekking| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies één van de opties| align="left"|! scope="row"|SAF binnen?| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies uit Ja/Nee| align="left"|! scope="row"|SAF opvragen bij klant?| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies uit Ja/Nee| align="left"|Verschijnt als Saf binnen = Nee <br /> Kies je voor JA, vergeet dan niet om het veld 'Intake bevestigen' op NEE te zetten. dan pas wordt het SAF opgevraagd bij klant! scope="row"|SAF leesbaar?| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies één van de opties| align="left"|Verschijnt als Saf binnen = Ja <br /> Kies je voor NEE dan wordt dit na het verwerken van het formulier automatisch opgevraagd! scope="row"|SAF Compleet Binnen| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Selecteer datum van vandaag| align="left"|! scope="row"|SAF door beide ondertekend?| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies één van de opties| align="left"|! scope="row"|Schade toedracht klant| align="center"|''Optioneel veld''| align="left"|Vul aan indien nodig| align="left"|De toedracht van cliënt komt hier te staan (indien nodig kan deze gewijzigd worden)! scope="row"|Behandelen SAF doorlopen| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Selecteer Ja ADMIN| align="left"|Na het doorlopen van stap 2! scope="row"|Bijlage URL| align="center"|''Procesveld''| align="left"|Geen actie vereist| align="left"|Hier vind je een link naar de dossierbijlage |
===TAB: Tegenpartij=== | ===TAB: Tegenpartij=== | ||
| Regel 89: | Regel 90: | ||
===TAB: Bevestiging intake=== | ===TAB: Bevestiging intake=== | ||
---- | ---- | ||
| − | {| class="wikitable" width="80%"! width="25%"| Veldnaam! width="10%"| Type! width="20%"| Actie! width="45%"| Toelichting! scope="row"| Aanvullende info klant| align="center" | ''Optioneel veld''| align="left" | Vul aan indien nodig| align="left" | Noteer hier | + | {| class="wikitable" width="80%"! width="25%"| Veldnaam! width="10%"| Type! width="20%"| Actie! width="45%"| Toelichting! scope="row"| Aanvullende info klant| align="center" | ''Optioneel veld''| align="left" | Vul aan indien nodig| align="left" | Noteer hier aanvullende informatie inzake de toedracht. bv: Bij een kettingbotsing, reed klant zelf achterop voorganger of werd deze doorgedrukt.! scope="row"| Intake bevestigen| align="center" | ''Verplicht veld''| align="left" | Kies uit Ja/Nee| align="left" | Zet het veld op JA zodra je klaar bent met de intake en een bevestiging naar cliënt wilt sturen. Heb je gekozen voor SAF opvragen bij klant = JA, vergeet dan niet om dit veld op NEE te zetten. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Huidige versie van 3 jun 2025 om 09:32
Beschrijving[bewerken | edit source]
Het schadebehandelingstraject start met het verwerken van een SAF (Europees Schadeformulier), gevolgd door een intake gesprek. Het intakeformulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het gesprek met de klant in het systeem mogelijk. De verkregen informatie, dient als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.
Om het intakeformulier overzichtelijk te maken is deze onderverdeeld in de volgende tabbladen: 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake'. Zie de onderstaande tips voor het werken met het intakeformulier.
Schadeformulier[bewerken | edit source]
We doorlopen alleen een intake als er een schadeformulier aanwezig is. Het is niet nodig om de intake de doorlopen, als er geen schadeformulier is.
Dan via ''Actie > Actie opvragen klant > Schadeformulier'' het schadeformulier opvragen. Er komt dan ook een taak 'Schadeformulier opgevraagd' in het dossier, zodat het voor iedereen duidelijk is dat we op het schadeformulier aan het wachten zijn.
De taak 'SAF Intake' mag je op voltooid zetten. Zodra het schadeformulier binnen is, kan alsnog de Intake doorlopen worden.
Heb je wel een schadeformulier, maar niet alle informatie (zoals kenteken tgp)? Dan wel de intake doorlopen. Na het doorlopen van de intake kan je dan alsnog de juiste gegevens opvragen, ook weer met bijbehorende taak in het dossier.
Tips voor gebruik[bewerken | edit source]
Stap 1: Vind taak in wachtrij en open intake formulier[bewerken | edit source]
- Zoek in de wachtrij naar een taak met de titel: NWE schade naam_klant. Dialoog SAF ADMIN doorlopen
- Klik met de linkermuisknop op het schadenummer naast deze taak
- Zodra het schadedossier opent, klik op 112SCHADE: FORM 112 V20.4 (links bovenin het scherm) en wissel naar Intake formulier
Stap 2: Behandelen SAF admin[bewerken | edit source]
- Schadeformulier aanwezig en ingevuld? -> Registreer de beschikbare schadegegevens onder tabbladen 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel' en 'Getuigen'
- Let Op: controleer voor het invullen van het intake formulier eerst de contactgegevens van klant en tegenpartij. Zo voorkom je dat ingevulde informatie eventueel verloren gaat bij het overschakelen naar andere formulieren
Stap 3: Intake gesprek[bewerken | edit source]
- Bel de klant voor een intake gesprek
- Leg het doel van het gesprek uit
- Controleer de bekende gegevens
- Vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan
- Zet het veld 'Behandelen SAF doorlopen' op Ja ADMIN
- Zet het veld 'Intake bevestigen' op Ja
|
LET OP
|
| LET OP Klant alleen bellen voor intake indien wij de schade in behandeling gaan nemen, los van de aansprakelijkheid. Niet doen bij Tussenpersoon Zilver/Geen EN:
|
Belangrijke Velden[bewerken | edit source]
Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren.
Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:
- Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
- Optionele velden moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
- Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig
Onderstaand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven.
