Dialoog: Ontvangst documenten: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| (16 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| + | [[Category:SAF Admin]][[Categorie:Microsoft CRM]] | ||
==Instructie== | ==Instructie== | ||
| Regel 5: | Regel 6: | ||
# Selecteer het betreffende dossier</span> | # Selecteer het betreffende dossier</span> | ||
# Klik met de linkermuisknop op de button 'DIALOGEN' (links boven). Kies vervolgens voor 'Ontvangst documenten' | # Klik met de linkermuisknop op de button 'DIALOGEN' (links boven). Kies vervolgens voor 'Ontvangst documenten' | ||
| + | # Ga nu verder naar stap 2 | ||
<br/> | <br/> | ||
| − | {| class="wikitable" width="65%" | + | {|class="wikitable" width="65%" |
|- | |- | ||
[[Bestand:Od1.png]] | [[Bestand:Od1.png]] | ||
| Regel 12: | Regel 14: | ||
===Stap 2: Formulier updaten=== | ===Stap 2: Formulier updaten=== | ||
| + | <br/> | ||
| + | # Zodra het formulier Ontvangst documenten opent, klik op 'OPSLAAN' om de bekende gegevens uit het dossier op te halen. | ||
| + | # Ga nu verder naar stap 3 | ||
| + | <br/> | ||
{| class="wikitable" width="65%" | {| class="wikitable" width="65%" | ||
|- | |- | ||
[[Bestand:Od2.png]] | [[Bestand:Od2.png]] | ||
|} | |} | ||
| − | # Zodra het formulier | + | |
| + | ===Stap 3: Verwerken ontvangen document=== | ||
| + | <br/> | ||
| + | # Vul de relevante velden. Let op: Afhankelijk van je keuze bij 'Welke documenten zijn ontvangen?' zullen onder het tabblad 'Ontvangst documenten' verschillende extra velden verschijnen. | ||
| + | # Zodra alle verplichte velden gevuld zijn, verschijnt het veld Reden van status: Volledig ingevuld. Pas dan kun je het formulier opslaan en sluiten. | ||
| + | # Let op: Zodra je het laatste veld hebt ingevuld en Reden van status verandert niet automatisch naar Volledig ingevuld, klik dan op de tab-toets (CRM krijgt dan de waarde van het veld door en ziet of aan alle voorwaarden is voldaan. | ||
| + | # Het ontvangen document is nu succesvol verwerkt. Let op: Vergeet niet om ook de bijbehorende taak in het dossier te sluiten. | ||
| + | <br/> | ||
| + | {| class="wikitable" width="65%" | ||
| + | |- | ||
| + | [[Bestand:Od3.png]] | ||
| + | |} | ||
==Belangrijke Velden== | ==Belangrijke Velden== | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Binnen het formulier ontvangst documenten worden drie soorten velden onderscheiden:<br /> | Binnen het formulier ontvangst documenten worden drie soorten velden onderscheiden:<br /> | ||
| Regel 29: | Regel 43: | ||
* <span style="font-weight: bold;">Procesvelden</span> zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig | * <span style="font-weight: bold;">Procesvelden</span> zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig | ||
| − | Onderstaand | + | Onderstaand een overzicht van de velden en de bijbehorende instructie. |
| − | |||
| − | |||
===TAB: Ontvangst documenten=== | ===TAB: Ontvangst documenten=== | ||
Huidige versie van 20 nov 2020 om 09:56
Instructie[bewerken | edit source]
Stap 1: Open dialoog Ontvangst Documenten[bewerken | edit source]
- Selecteer het betreffende dossier
- Klik met de linkermuisknop op de button 'DIALOGEN' (links boven). Kies vervolgens voor 'Ontvangst documenten'
- Ga nu verder naar stap 2
Stap 2: Formulier updaten[bewerken | edit source]
- Zodra het formulier Ontvangst documenten opent, klik op 'OPSLAAN' om de bekende gegevens uit het dossier op te halen.
- Ga nu verder naar stap 3
Stap 3: Verwerken ontvangen document[bewerken | edit source]
- Vul de relevante velden. Let op: Afhankelijk van je keuze bij 'Welke documenten zijn ontvangen?' zullen onder het tabblad 'Ontvangst documenten' verschillende extra velden verschijnen.
- Zodra alle verplichte velden gevuld zijn, verschijnt het veld Reden van status: Volledig ingevuld. Pas dan kun je het formulier opslaan en sluiten.
- Let op: Zodra je het laatste veld hebt ingevuld en Reden van status verandert niet automatisch naar Volledig ingevuld, klik dan op de tab-toets (CRM krijgt dan de waarde van het veld door en ziet of aan alle voorwaarden is voldaan.
- Het ontvangen document is nu succesvol verwerkt. Let op: Vergeet niet om ook de bijbehorende taak in het dossier te sluiten.
Belangrijke Velden[bewerken | edit source]
Binnen het formulier ontvangst documenten worden drie soorten velden onderscheiden:
- Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
- Optionele velden alleen vullen indien relevant
- Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig
Onderstaand een overzicht van de velden en de bijbehorende instructie.
TAB: Ontvangst documenten[bewerken | edit source]
| Veldnaam | Type | Actie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Dubbel Dossier | Optioneel | Kies één van de opties indien relevant | |
| Dossier actief zetten | Optioneel | Kies uit Ja/Nee indien relevant | |
| Welke documenten zijn ontvangen? | Verplicht veld | Kies één van de opties | |
| Wil je het document doorsturen? | Verplicht veld | Kies één van de opties | |
| Bevestiging klant versturen? | Verplicht veld | Kies uit Ja/Nee | |
| Extra tekst bevestiging klant | Optioneel | Typ hier extra tekst naar klant | Verschijn als je 'Bevestiging klant versturen' op JA zet |
| Reden van status | Procesveld | Geen actie vereist | Verschijnt zodra het formulier volledig is ingevuld. Reden van status ='Volledig ingevuld'; Zie je dit veld nog niet, dan is het formulier nog niet compleet en gebeurt er niets als je op 'opslaan en sluiten' klikt. |
