Dialoog: Ontvangst documenten: verschil tussen versies

Uit Wiki 112schade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '==Belangrijke Velden== Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren. Binnen het intake formulier word...')
 
 
(29 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 +
[[Category:SAF Admin]][[Categorie:Microsoft CRM]]
 +
==Instructie==
 +
 +
===Stap 1: Open dialoog Ontvangst Documenten===
 +
<br/>
 +
# Selecteer het betreffende dossier</span>
 +
# Klik met de linkermuisknop op de button 'DIALOGEN' (links boven). Kies vervolgens voor 'Ontvangst documenten'
 +
# Ga nu verder naar stap 2
 +
<br/>
 +
{|class="wikitable" width="65%"
 +
|-
 +
[[Bestand:Od1.png]]
 +
|}
 +
 +
===Stap 2: Formulier updaten===
 +
<br/>
 +
# Zodra het formulier Ontvangst documenten opent, klik op 'OPSLAAN' om de bekende gegevens uit het dossier op te halen.
 +
# Ga nu verder naar stap 3
 +
<br/>
 +
{| class="wikitable" width="65%"
 +
|-
 +
[[Bestand:Od2.png]]
 +
|}
 +
 +
===Stap 3: Verwerken ontvangen document===
 +
<br/>
 +
# Vul de relevante velden. Let op: Afhankelijk van je keuze bij 'Welke documenten zijn ontvangen?' zullen onder het tabblad 'Ontvangst documenten' verschillende extra velden verschijnen.
 +
# Zodra alle verplichte velden gevuld zijn, verschijnt het veld Reden van status: Volledig ingevuld. Pas dan kun je het formulier opslaan en sluiten.
 +
# Let op: Zodra je het laatste veld hebt ingevuld en Reden van status verandert niet automatisch naar Volledig ingevuld, klik dan op de tab-toets (CRM krijgt dan de waarde van het veld door en ziet of aan alle voorwaarden is voldaan.
 +
# Het ontvangen document is nu succesvol verwerkt. Let op: Vergeet niet om ook de bijbehorende taak in het dossier te sluiten.
 +
<br/>
 +
{| class="wikitable" width="65%"
 +
|-
 +
[[Bestand:Od3.png]]
 +
|}
 +
 
==Belangrijke Velden==
 
==Belangrijke Velden==
  
−
Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren.
+
Binnen het formulier ontvangst documenten worden drie soorten velden onderscheiden:<br />
−
Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:<br />
 
  
 
* <span style="font-weight: bold;">Verplichte velden</span> moeten altijd een waarde hebben
 
* <span style="font-weight: bold;">Verplichte velden</span> moeten altijd een waarde hebben
−
* <span style="font-weight: bold;">Optionele velden</span> moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
+
* <span style="font-weight: bold;">Optionele velden</span> alleen vullen indien relevant
 
* <span style="font-weight: bold;">Procesvelden</span> zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig
 
* <span style="font-weight: bold;">Procesvelden</span> zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig
  
−
Onderstaand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven.  
+
Onderstaand een overzicht van de velden en de bijbehorende instructie.
  
−
===TAB: Saf admin gedeelte===
+
===TAB: Ontvangst documenten===
 
----
 
----
 
{| class="wikitable" width="80%"
 
{| class="wikitable" width="80%"
Regel 19: Regel 54:
 
! width="45%"|Toelichting
 
! width="45%"|Toelichting
 
|-
 
|-
−
! scope="row"|Entry
+
! scope="row"|Dubbel Dossier
−
| align="center"|''Procesveld''
+
| align="center"|''Optioneel''
−
| align="left"|Geen actie vereist
+
| align="left"|Kies één van de opties indien relevant
 
| align="left"|  
 
| align="left"|  
 
|-
 
|-
−
! scope="row"|RB omschrijving
+
! scope="row"|Dossier actief zetten
−
| align="center"|''Procesveld''
+
| align="center"|''Optioneel''
−
| align="left"|Geen actie vereist
+
| align="left"|Kies uit Ja/Nee indien relevant
 
| align="left"|  
 
| align="left"|  
 
|-
 
|-
−
! scope="row"|Dekking omschrijving
+
! scope="row"|Welke documenten zijn ontvangen?
−
| align="center"|''Procesveld''
 
−
| align="left"|Geen actie vereist
 
−
| align="left"|
 
−
|-
 
−
! scope="row"|RB melding
 
 
| align="center"|''Verplicht veld''
 
| align="center"|''Verplicht veld''
−
| align="left"|Kies uit Ja/Nee
+
| align="left"| Kies één van de opties
 
| align="left"|  
 
| align="left"|  
 
|-
 
|-
−
! scope="row"|Is dit ARAG verkeer&letsel
+
! scope="row"|Wil je het document doorsturen?
−
| align="center"|''Verplicht veld''
 
−
| align="left"|Kies uit Ja/Nee
 
−
| align="left"|
 
−
|-
 
−
! scope="row"|Wat is de juiste dekking
 
 
| align="center"|''Verplicht veld''
 
| align="center"|''Verplicht veld''
 
| align="left"|Kies één van de opties
 
| align="left"|Kies één van de opties
 
| align="left"|  
 
| align="left"|  
 
|-
 
|-
−
! scope="row"|SAF binnen?
+
! scope="row"|Bevestiging klant versturen?
 
| align="center"|''Verplicht veld''
 
| align="center"|''Verplicht veld''
 
| align="left"|Kies uit Ja/Nee
 
| align="left"|Kies uit Ja/Nee
 
| align="left"|  
 
| align="left"|  
 
|-
 
|-
−
! scope="row"|SAF opvragen bij klant?
+
! scope="row"|Extra tekst bevestiging klant
−
| align="center"|''Verplicht veld''
+
| align="center"|''Optioneel''
−
| align="left"|Kies uit Ja/Nee
+
| align="left"|Typ hier extra tekst naar klant
−
| align="left"|Verschijnt als Saf binnen = Nee <br /> Kies je voor JA, vergeet dan niet om het veld 'Intake bevestigen' op NEE te zetten. dan pas wordt het SAF opgevraagd bij klant
+
| align="left"| Verschijn als je 'Bevestiging klant versturen' op JA zet
−
|-
 
−
! scope="row"|SAF leesbaar?
 
−
| align="center"|''Verplicht veld''
 
−
| align="left"|Kies één van de opties
 
−
| align="left"|Verschijnt als Saf binnen = Ja <br /> Kies je voor NEE dan wordt dit na het verwerken van het formulier automatisch opgevraagd
 
−
|-
 
−
! scope="row"|SAF Compleet Binnen
 
−
| align="center"|''Verplicht veld''
 
−
| align="left"|Selecteer datum van vandaag
 
−
| align="left"|
 
−
|-
 
−
! scope="row"|SAF door beide ondertekend?
 
−
| align="center"|''Verplicht veld''
 
−
| align="left"|Kies één van de opties
 
−
| align="left"|
 
−
|-
 
−
! scope="row"|Schade toedracht klant
 
−
| align="center"|''Optioneel veld''
 
−
| align="left"|Vul aan indien nodig
 
−
| align="left"|De toedracht van cliënt komt hier te staan (indien nodig kan deze gewijzigd worden)
 
−
|-
 
−
! scope="row"|Behandelen SAF doorlopen
 
−
| align="center"|''Verplicht veld''
 
−
| align="left"|Selecteer Ja ADMIN
 
−
| align="left"|Na het doorlopen van stap 2
 
 
|-
 
|-
−
! scope="row"|Bijlage URL
+
! scope="row"|Reden van status
−
| align="center"|''Procesveld''
+
| align="center"|''Procesveld''  
−
| align="left"|Geen actie vereist
+
| align="left"| Geen actie vereist
−
| align="left"|Hier vind je een link naar de dossierbijlage
+
| align="left"| Verschijnt zodra het formulier volledig is ingevuld. Reden van status ='Volledig ingevuld'; Zie je dit veld nog niet, dan is het formulier nog niet compleet en gebeurt er niets als je op 'opslaan en sluiten' klikt.
 
|}
 
|}

Huidige versie van 20 nov 2020 om 09:56

Instructie[bewerken | edit source]

Stap 1: Open dialoog Ontvangst Documenten[bewerken | edit source]


  1. Selecteer het betreffende dossier
  2. Klik met de linkermuisknop op de button 'DIALOGEN' (links boven). Kies vervolgens voor 'Ontvangst documenten'
  3. Ga nu verder naar stap 2


Od1.png

Stap 2: Formulier updaten[bewerken | edit source]


  1. Zodra het formulier Ontvangst documenten opent, klik op 'OPSLAAN' om de bekende gegevens uit het dossier op te halen.
  2. Ga nu verder naar stap 3


Od2.png

Stap 3: Verwerken ontvangen document[bewerken | edit source]


  1. Vul de relevante velden. Let op: Afhankelijk van je keuze bij 'Welke documenten zijn ontvangen?' zullen onder het tabblad 'Ontvangst documenten' verschillende extra velden verschijnen.
  2. Zodra alle verplichte velden gevuld zijn, verschijnt het veld Reden van status: Volledig ingevuld. Pas dan kun je het formulier opslaan en sluiten.
  3. Let op: Zodra je het laatste veld hebt ingevuld en Reden van status verandert niet automatisch naar Volledig ingevuld, klik dan op de tab-toets (CRM krijgt dan de waarde van het veld door en ziet of aan alle voorwaarden is voldaan.
  4. Het ontvangen document is nu succesvol verwerkt. Let op: Vergeet niet om ook de bijbehorende taak in het dossier te sluiten.


Od3.png

Belangrijke Velden[bewerken | edit source]

Binnen het formulier ontvangst documenten worden drie soorten velden onderscheiden:

  • Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
  • Optionele velden alleen vullen indien relevant
  • Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig

Onderstaand een overzicht van de velden en de bijbehorende instructie.

TAB: Ontvangst documenten[bewerken | edit source]

Veldnaam Type Actie Toelichting
Dubbel Dossier Optioneel Kies één van de opties indien relevant
Dossier actief zetten Optioneel Kies uit Ja/Nee indien relevant
Welke documenten zijn ontvangen? Verplicht veld Kies één van de opties
Wil je het document doorsturen? Verplicht veld Kies één van de opties
Bevestiging klant versturen? Verplicht veld Kies uit Ja/Nee
Extra tekst bevestiging klant Optioneel Typ hier extra tekst naar klant Verschijn als je 'Bevestiging klant versturen' op JA zet
Reden van status Procesveld Geen actie vereist Verschijnt zodra het formulier volledig is ingevuld. Reden van status ='Volledig ingevuld'; Zie je dit veld nog niet, dan is het formulier nog niet compleet en gebeurt er niets als je op 'opslaan en sluiten' klikt.
Overgenomen van "https://wiki.112schade.nl/index.php?title=Dialoog:_Ontvangst_documenten&oldid=919"