Dialoog: Ontvangst documenten: verschil tussen versies

Uit Wiki 112schade
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 
(12 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 +
[[Category:SAF Admin]][[Categorie:Microsoft CRM]][[Categorie:schadebehandeling]]
 
==Instructie==
 
==Instructie==
−
 
 
===Stap 1: Open dialoog Ontvangst Documenten===
 
===Stap 1: Open dialoog Ontvangst Documenten===
−
<br/>
+
# Selecteer het betreffende dossier
−
# Selecteer het betreffende dossier</span>
 
 
# Klik met de linkermuisknop op de button 'DIALOGEN' (links boven). Kies vervolgens voor 'Ontvangst documenten'
 
# Klik met de linkermuisknop op de button 'DIALOGEN' (links boven). Kies vervolgens voor 'Ontvangst documenten'
−
<br/>
+
# Ga nu verder naar stap 2
−
{| style="border-top-style: double; border-color:#A2A9B1; class="wikitable" width="65%"
+
 
−
|-
+
 
−
[[Bestand:Od1.png]
+
[[Bestand:Od1.png]]
−
|}
 
  
 
===Stap 2: Formulier updaten===
 
===Stap 2: Formulier updaten===
−
<br/>
+
# Zodra het formulier Ontvangst documenten opent, klik op 'OPSLAAN' om de bekende gegevens uit het dossier op te halen.  
−
# Zodra het formulier Ontvangst documenten opent, klik op 'OPSLAAN' om de bekende gegevens uit het dossier op te halen.
+
# Ga nu verder naar stap 3
−
<br/>
+
 
−
{| class="wikitable" width="65%"
+
 
−
|-
 
 
[[Bestand:Od2.png]]
 
[[Bestand:Od2.png]]
−
|}
 
  
−
==Belangrijke Velden==
+
===Stap 3: Verwerken ontvangen document===
−
[[Bestand:Od1.png]]
+
# Vul de relevante velden. Let op: Afhankelijk van je keuze bij 'Welke documenten zijn ontvangen?' zullen onder het tabblad 'Ontvangst documenten' verschillende extra velden verschijnen.
−
[[Bestand:Od2.png]]
+
# Zodra alle verplichte velden gevuld zijn, verschijnt het veld Reden van status: Volledig ingevuld. Pas dan kun je het formulier opslaan en sluiten.
 +
# Let op: Zodra je het laatste veld hebt ingevuld en Reden van status verandert niet automatisch naar Volledig ingevuld, klik dan op de tab-toets (CRM krijgt dan de waarde van het veld door en ziet of aan alle voorwaarden is voldaan.
 +
# Het ontvangen document is nu succesvol verwerkt. Let op: Vergeet niet om ook de bijbehorende taak in het dossier te sluiten.
 +
 
 +
 
 
[[Bestand:Od3.png]]
 
[[Bestand:Od3.png]]
  
 +
==Belangrijke Velden==
 
Binnen het formulier ontvangst documenten worden drie soorten velden onderscheiden:<br />
 
Binnen het formulier ontvangst documenten worden drie soorten velden onderscheiden:<br />
  
Regel 31: Regel 32:
 
* <span style="font-weight: bold;">Procesvelden</span> zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig
 
* <span style="font-weight: bold;">Procesvelden</span> zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig
  
−
Onderstaand volgt een overzicht met instructie van de beschikbare velden.
+
Onderstaand een overzicht van de velden en de bijbehorende instructie.
−
Let op: Afhankelijk van je keuze bij 'Welke documenten zijn ontvangen?' zullen onder het tabblad 'Ontvangst documenten' verschillende extra velden verschijnen.
 
−
Zodra je alle verplichte velden gevuld hebt, verschijnt het veld Reden van status: Volledig ingevuld. Pas dan kun je het formulier opslaan en sluiten.
 
  
 
===TAB: Ontvangst documenten===
 
===TAB: Ontvangst documenten===
 
----
 
----
−
{| class="wikitable" width="80%"
+
{| class="wikitable" width="80%"! width="25%"|Veldnaam! width="10%"|Type! width="20%"|Actie! width="45%"|Toelichting! scope="row"|Dubbel Dossier| align="center"|''Optioneel''| align="left"|Kies één van de opties indien relevant| align="left"| ! scope="row"|Dossier actief zetten| align="center"|''Optioneel''| align="left"|Kies uit Ja/Nee indien relevant| align="left"| ! scope="row"|Welke documenten zijn ontvangen?| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"| Kies één van de opties| align="left"| ! scope="row"|Wil je het document doorsturen?| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies één van de opties| align="left"| ! scope="row"|Bevestiging klant versturen?| align="center"|''Verplicht veld''| align="left"|Kies uit Ja/Nee| align="left"| ! scope="row"|Extra tekst bevestiging klant| align="center"|''Optioneel''| align="left"|Typ hier extra tekst naar klant| align="left"| Verschijn als je 'Bevestiging klant versturen' op JA zet! scope="row"|Reden van status| align="center"|''Procesveld'' | align="left"| Geen actie vereist| align="left"| Verschijnt zodra het formulier volledig is ingevuld. Reden van status ='Volledig ingevuld'; Zie je dit veld nog niet, dan is het formulier nog niet compleet en gebeurt er niets als je op 'opslaan en sluiten' klikt.
−
|-
 
−
! width="25%"|Veldnaam
 
−
! width="10%"|Type
 
−
! width="20%"|Actie
 
−
! width="45%"|Toelichting
 
−
|-
 
−
! scope="row"|Dubbel Dossier
 
−
| align="center"|''Optioneel''
 
−
| align="left"|Kies één van de opties indien relevant
 
−
| align="left"|  
 
−
|-
 
−
! scope="row"|Dossier actief zetten
 
−
| align="center"|''Optioneel''
 
−
| align="left"|Kies uit Ja/Nee indien relevant
 
−
| align="left"|  
 
−
|-
 
−
! scope="row"|Welke documenten zijn ontvangen?
 
−
| align="center"|''Verplicht veld''
 
−
| align="left"| Kies één van de opties
 
−
| align="left"|  
 
−
|-
 
−
! scope="row"|Wil je het document doorsturen?
 
−
| align="center"|''Verplicht veld''
 
−
| align="left"|Kies één van de opties
 
−
| align="left"|  
 
−
|-
 
−
! scope="row"|Bevestiging klant versturen?
 
−
| align="center"|''Verplicht veld''
 
−
| align="left"|Kies uit Ja/Nee
 
−
| align="left"|  
 
−
|-
 
−
! scope="row"|Extra tekst bevestiging klant
 
−
| align="center"|''Optioneel''
 
−
| align="left"|Typ hier extra tekst naar klant
 
−
| align="left"| Verschijn als je 'Bevestiging klant versturen' op JA zet
 
−
|-
 
−
! scope="row"|Reden van status
 
−
| align="center"|''Procesveld''  
 
−
| align="left"| Geen actie vereist
 
−
| align="left"| Verschijnt zodra het formulier volledig is ingevuld. Reden van status ='Volledig ingevuld'; Zie je dit veld nog niet, dan is het formulier nog niet compleet en gebeurt er niets als je op 'opslaan en sluiten' klikt.
 
−
|}
 

Huidige versie van 17 jun 2025 om 14:15

Instructie[bewerken | edit source]

Stap 1: Open dialoog Ontvangst Documenten[bewerken | edit source]

  1. Selecteer het betreffende dossier
  2. Klik met de linkermuisknop op de button 'DIALOGEN' (links boven). Kies vervolgens voor 'Ontvangst documenten'
  3. Ga nu verder naar stap 2


Od1.png

Stap 2: Formulier updaten[bewerken | edit source]

  1. Zodra het formulier Ontvangst documenten opent, klik op 'OPSLAAN' om de bekende gegevens uit het dossier op te halen.
  2. Ga nu verder naar stap 3


Od2.png

Stap 3: Verwerken ontvangen document[bewerken | edit source]

  1. Vul de relevante velden. Let op: Afhankelijk van je keuze bij 'Welke documenten zijn ontvangen?' zullen onder het tabblad 'Ontvangst documenten' verschillende extra velden verschijnen.
  2. Zodra alle verplichte velden gevuld zijn, verschijnt het veld Reden van status: Volledig ingevuld. Pas dan kun je het formulier opslaan en sluiten.
  3. Let op: Zodra je het laatste veld hebt ingevuld en Reden van status verandert niet automatisch naar Volledig ingevuld, klik dan op de tab-toets (CRM krijgt dan de waarde van het veld door en ziet of aan alle voorwaarden is voldaan.
  4. Het ontvangen document is nu succesvol verwerkt. Let op: Vergeet niet om ook de bijbehorende taak in het dossier te sluiten.


Od3.png

Belangrijke Velden[bewerken | edit source]

Binnen het formulier ontvangst documenten worden drie soorten velden onderscheiden:

  • Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
  • Optionele velden alleen vullen indien relevant
  • Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig

Onderstaand een overzicht van de velden en de bijbehorende instructie.

TAB: Ontvangst documenten[bewerken | edit source]

Overgenomen van "https://wiki.112schade.nl/index.php?title=Dialoog:_Ontvangst_documenten&oldid=5417"