Intake Formulier: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
| Regel 135: | Regel 135: | ||
! scope="row"| Tegenpartij Verzekeraar | ! scope="row"| Tegenpartij Verzekeraar | ||
| align="center" | ''Procesveld'' | | align="center" | ''Procesveld'' | ||
| − | | align="left" | | + | | align="left" | Geen actie vereist |
| − | | align="left" | Wordt op basis van het kenteken van de tegenpartij opgezocht en gevuld door systeem | + | | align="left" | Wordt op basis van het kenteken van de tegenpartij opgezocht en gevuld door systeem. Kan eventueel ook zelf gevuld worden |
|- | |- | ||
! scope="row"| Tegenpartij Verzekeringnemer | ! scope="row"| Tegenpartij Verzekeringnemer | ||
| align="center" | ''Optioneel veld'' | | align="center" | ''Optioneel veld'' | ||
| − | | align="left" | | + | | align="left" | Wijzig indien nodig |
| − | | align="left" | | + | | align="left" | Controleer contactgegevens tegenpartij of maak een nieuwe contactpersoon |
|- | |- | ||
! scope="row"| Kenteken Tegenpartij | ! scope="row"| Kenteken Tegenpartij | ||
| align="center" | ''Optioneel veld'' | | align="center" | ''Optioneel veld'' | ||
| − | | align="left" | Noteer hier | + | | align="left" | Noteer hier het kenteken |
| align="left" | | | align="left" | | ||
|- | |- | ||
| Regel 155: | Regel 155: | ||
! scope="row"| Merk en Type Tegenpartij | ! scope="row"| Merk en Type Tegenpartij | ||
| align="center" | ''Optioneel veld'' | | align="center" | ''Optioneel veld'' | ||
| − | | align="left" | Noteer hier | + | | align="left" | Noteer hier het merk en type |
| align="left" | | | align="left" | | ||
|- | |- | ||
| Regel 165: | Regel 165: | ||
! scope="row"| Polisnummer tegenpartij | ! scope="row"| Polisnummer tegenpartij | ||
| align="center" | ''Optioneel veld'' | | align="center" | ''Optioneel veld'' | ||
| − | | align="left" | Noteer | + | | align="left" | Noteer het polisnummer van de tegenpartij |
| align="left" | | | align="left" | | ||
|- | |- | ||
Versie van 18 mei 2020 13:54
Beschrijving
Het schadebehandelingstraject start met het verwerken van een SAF (Europees Schadeformulier), gevolgd door een intake gesprek. Het intakeformulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het gesprek met de klant in het systeem mogelijk. De verkregen informatie, dient als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.
Om het intakeformulier overzichtelijk te maken is deze onderverdeeld in de volgende tabbladen: 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake'. Zie de onderstaande tips voor het werken met intakeformulier.
Tips voor gebruik
Stap 1:
- Zoek in de wachtrij naar een taak met de titel: NWE schade naam_klant. Dialoog SAF ADMIN doorlopen
- Klik met de linkermuisknop op het schadenummer naast deze taak
- Zodra het schadedossier opent, klik op 112SCHADE: FORM 112 V20.4 (links bovenin het scherm) en wissel naar Intake formulier
Stap 2:
- Schadeformulier aanwezig en ingevuld? -> Registreer de beschikbare schadegegevens onder tabbladen 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel' en 'Getuigen'
- Let Op: controleer voor het invullen van het intake formulier eerst de contactgegevens van klant en tegenpartij. Zo voorkom je dat ingevulde informatie eventueel verloren gaat bij het overschakelen naar andere formulieren
- Zet het veld 'intake bevestigen' op Nee
- Zet het veld 'Behandelen SAF doorlopen' op Ja ADMIN
Stap 3:
- Bel de klant voor een intake gesprek
- Leg het doel van het gesprek uit
- Controleer de bekende gegevens
- Vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan
- Zet het veld 'Intake bevestigen' op Ja
Toelichting Velden
Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren.
Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:
- Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
- Optionele velden moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
- Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig
Onderstaand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven.
TAB: Saf admin gedeelte
| Veldnaam | Type | Actie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Entry | Procesveld | Geen actie vereist | |
| RB omschrijving | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Dekking omschrijving | Procesveld | Geen actie vereist | |
| RB melding | Verplicht veld | Kies uit Ja/Nee | |
| Is dit ARAG verkeer&letsel | Verplicht veld | Kies uit Ja/Nee | |
| Wat is de juiste dekking | Verplicht veld | Kies één van de opties | |
| SAF binnen? | Verplicht veld | Kies uit Ja/Nee | |
| SAF opvragen bij klant? | Verplicht veld | Kies uit Ja/Nee | Verschijnt als Saf binnen = Nee Kies je voor JA dan wordt dit na het verwerken van het formulier automatisch opgevraagd |
| SAF leesbaar? | Verplicht veld | Kies één van de opties | Verschijnt als Saf binnen = Ja Kies je voor NEE dan wordt dit na het verwerken van het formulier automatisch opgevraagd |
| SAF Compleet Binnen | Verplicht veld | Selecteer datum van vandaag | |
| SAF door beide ondertekend? | Verplicht veld | Kies één van de opties | |
| Schade toedracht klant | Optioneel veld | Vul aan indien nodig | De toedracht van cliënt komt hier te staan (indien nodig kan deze gewijzigd worden) |
| Behandelen SAF doorlopen | Verplicht veld | Selecteer Ja ADMIN | Na het doorlopen van stap 2 |
| Bijlage URL | Procesveld | Geen actie vereist | Hier vind je een link naar de dossierbijlage |
TAB: Tegenpartij
| Veldnaam | Type | Actie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Tegenpartij Verzekeraar | Procesveld | Geen actie vereist | Wordt op basis van het kenteken van de tegenpartij opgezocht en gevuld door systeem. Kan eventueel ook zelf gevuld worden |
| Tegenpartij Verzekeringnemer | Optioneel veld | Wijzig indien nodig | Controleer contactgegevens tegenpartij of maak een nieuwe contactpersoon |
| Kenteken Tegenpartij | Optioneel veld | Noteer hier het kenteken | |
| Kenteken opvragen | Optioneel veld | Kies uit Ja/Nee | |
| Merk en Type Tegenpartij | Optioneel veld | Noteer hier het merk en type | |
| Type voertuig tegenpartij | Optioneel veld | Kies één van de opties | |
| Polisnummer tegenpartij | Optioneel veld | Noteer het polisnummer van de tegenpartij | |
| Buitenlandse partij | Verplicht veld | Kies uit Ja/Nee | |
| Schade in het buitenland | Verplicht veld | Kies uit Ja/Nee |
TAB: Onze klantgegevens
| Veldnaam | Type | Actie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Interne Opmerkingen | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Klacht-1 | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Doel gesprek | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Dossier TP koppeling | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Klant gesproken | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Schadedatum | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Klant | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Kloppen klantgegevens | Procesveld | Geen actie vereist | |
| BTW verrekenen? | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Onderdeel van Wagenpark | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Kenteken | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Merk en type | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Type voertuig Cliënt | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Schadebedrag | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Voertuig nog rijdbaar | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Specificatie aanwezig | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Geschat schadebedrag | Procesveld | Geen actie vereist | |
| Extra info tbv Experned | Procesveld | Geen actie vereist |
TAB: Letsel
| Veldnaam | Type | Actie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Letselschade | Verplicht veld | Kies uit Ja/Nee | |
| Omschrijving letsel | Optioneel veld | Vul aan indien nodig | Verschijnt als Letselschade = Ja Geeft hier een beschrijving van het letsel |
| Extra info tbv Compensa | Optioneel veld | Vul aan indien nodig | Belangrijke informatie voor de letselbehandelaar |
| Voorleggen bij Compensa | Verplicht veld | Kies uit Ja/Nee |
TAB: Getuigen
| Veldnaam | Type | Actie | Toelichting | Voorbeeld |
|---|---|---|---|---|
| Getuige bekend? | Verplicht veld | Kies één van de opties | ||
| Relatie getuigen | Optioneel veld | Kies één van de opties | Verschijnt als Getuige bekend? = Ja | |
| Getuige 1 | Optioneel veld | Kies één van de opties | Verschijnt als Getuige bekend? = Ja Klik op het vergrootglas en kies voor '+ Nieuw' om een nieuwe getuige aan te maken |
|
| Getuige 2 | Optioneel veld | Kies één van de opties | Verschijnt als Getuige bekend? = Ja Klik op het vergrootglas en kies voor '+ Nieuw' om een nieuwe getuige aan te maken |
TAB: Bevestiging intake
| Veldnaam | Type | Actie | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Aanvullende info klant | Optioneel veld | Vul aan indien nodig | Noteer hier het antwoord op vragen zoals: Zijn er verder nog zaken van belang? |
| Intake bevestigen | Verplicht veld | Kies uit Ja/Nee | Zet het veld op JA zodra je klaar bent met de intake en een bevestiging naar cliënt wilt sturen |
Laatst gewijzigd op 18-05-2020 door Artem
