Intake Formulier: verschil tussen versies

Versie van 12 mei 2020 14:35

Beschrijving

Het schadebehandelingstraject start met het verwerken van een SAF (Europees Schadeformulier), gevolgd door een intake gesprek. Het intakeformulier maakt het registreren van een nieuwe schade en het vastleggen van het gesprek met de klant in het systeem mogelijk. De verkregen informatie, dient als basis voor de verdere behandeling van het dossier. Wees hierbij zo volledig en nauwkeurig mogelijk.

Om het intakeformulier overzichtelijk te maken is deze onderverdeeld in de volgende tabbladen: 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake'. Zie de onderstaande tips voor het werken met intakeformulier.

Tips voor gebruik

Stap 1:

Taak: SAF ADMIN doorlopen

Wisselen formulier

Zoek in de wachtrij naar een taak met de titel: NWE schade naam_klant. Dialoog SAF ADMIN doorlopen
Klik met de linkermuisknop op het schadenummer naast deze taak
Zodra het schadedossier opent, klik op 112SCHADE: FORM 112 V20.4 (links bovenin het scherm) en wissel naar Intake formulier

Stap 2:

Schadeformulier aanwezig en ingevuld? -> Registreer de beschikbare schadegegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Tegenpartij', 'Onze klantgegevens', 'Letsel' en 'Getuigen'
Zet het veld intake bevestigen op Nee
Zet het veld Behandelen SAF doorlopen op JA

Stap 3:

Bel de klant voor een intake gesprek
Leg het doel van het gesprek uit
Controleer de bekende gegevens
Vul de ontbrekende gegevens onder tabs 'SAF admin gedeelte', 'Onze klantgegevens', 'Letsel', 'Getuigen' en 'Bevestiging intake' aan
Zet het veld Intake bevestigen op JA

Toelichting Velden

Verplichte velden zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten altijd wel gevuld worden.

<img src="/images/thumb/5/58/Info_icon.png/40px-Info_icon.png" srcset="/images/thumb/5/58/Info_icon.png/60px-Info_icon.png 1.5x, /images/thumb/5/58/Info_icon.png/80px-Info_icon.png 2x" alt="Info icon.png" width="40" height="40" />Verplichte velden zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten altijd wel gevuld worden.

Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren. Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:

Verplichte velden moeten altijd een waarde hebben
Optionele velden moeten een waarde hebben, maar kunnen indien je over onvoldoende informatie beschikt open gelaten worden
Procesvelden zullen automatisch door CRM gevuld worden. Geen invoer van een gebruiker nodig

Onderstaand volgt een overzicht van alle tabbladen en de bijbehorende velden. Per veld wordt het type en de bedoeling aangegeven.

TAB: Saf admin gedeelte

TAB: Tegenpartij

Tegenpartij Verzekeraar

Procesveld
Wordt op basis van het kenteken van de tegenpartij opgezocht en gevuld door systeem

Tegenpartij Verzekeringnemer

Optioneel veld
De contactgegevens van de tegenpartij zoals deze op het SAF te vinden zijn

Kenteken Tegenpartij

Optioneel veld
Noteer hier (indien bekend) het kenteken (voertuig tegenpartij)

Merk en Type Tegenpartij

Optioneel veld
Noteer hier (indien bekend) het merk en type (voertuig tegenpartij)

Type voertuig tegenpartij

Optioneel veld
Kies één van de opties

Polisnummer tegenpartij

Optioneel veld
Noteer (indien bekend) het polisnummer van de tegenpartij

Buitenlandse partij

Verplicht veld
Kies uit Ja/Nee

Schade in het buitenland

Verplicht veld
Kies uit Ja/Nee

TAB: Onze klantgegevens

Interne Opmerkingen

Klacht-1

Doel gesprek

Dossier TP koppeling

Klant gesproken

Schadedatum

Klant

Kloppen klantgegevens

BTW verrekenen?

Onderdeel van Wagenpark

Kenteken

Merk en type

Type voertuig Cliënt

Schadebedrag

Voertuig nog rijdbaar

Specificatie aanwezig

Geschat schadebedrag

Extra info tbv Experned

TAB: Letsel

Letselschade

Extra info tbv Compensa

Voorleggen bij Compensa

TAB: Getuigen

Getuige bekend?

TAB: Bevestiging intake

Aanvullende info klant

Noteer hier het antwoord op vragen zoals: Zijn er verder nog zaken van belang?

Intake bevestigen

Laatst gewijzigd op 12-05-2020 door Artem

@@ Regel 30: / Regel 30: @@
 ==Toelichting Velden==
 {{Info
-|detail= De '''Verplichte velden''' zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten altijd gevuld worden.
+|detail= '''Verplichte velden zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten altijd wel gevuld worden.'''
 }}
+{| style="width:100%; padding: 10px 20px 10px 20px; border-style:solid; border-width:thin; background-color: #DEEBFF; border-style: solid;border-color: #6495ED;"
+|-
+|
+|-
+|<img src="/images/thumb/5/58/Info_icon.png/40px-Info_icon.png" srcset="/images/thumb/5/58/Info_icon.png/60px-Info_icon.png 1.5x, /images/thumb/5/58/Info_icon.png/80px-Info_icon.png 2x" alt="Info icon.png" width="40" height="40" />'''Verplichte velden zijn niet altijd met een sterretje gemarkeerd, maar moeten altijd wel gevuld worden.'''
+|}
+<br />
 Elk tabblad op het intakeformulier bestaat uit velden waar je de schadegegevens en informatie kunt noteren.
 Binnen het intake formulier worden drie soorten velden onderscheiden:<br />
 * '''Verplichte velden''' moeten altijd een waarde hebben
@@ Regel 44: / Regel 53: @@
 ===TAB: Saf admin gedeelte===
 ----
-{| class="wikitable" width="80%"
+{| class="wikitable" width="80%"! width="25%"| Veldnaam! width="10%"| Type! width="20%"| Actie! width="45%"| Toelichting! scope="row"| Entry| align="center" | ''Procesveld''| align="left" | Geen actie vereist| align="left" | ! scope="row"| RB omschrijving| align="center" | ''Procesveld''| align="left" | Geen actie vereist| align="left" | ! scope="row"| Dekking omschrijving | align="center" | ''Procesveld''| align="left" | Geen actie vereist| align="left" | ! scope="row"| RB melding | align="center" | ''Verplicht veld''| align="left" | Kies uit Ja/Nee| align="left" | ! scope="row"| Is dit ARAG verkeer&letsel | align="center" | ''Verplicht veld''| align="left" | Kies uit Ja/Nee| align="left" | ! scope="row"| Wat is de juiste dekking | align="center" | ''Verplicht veld''| align="left" | Kies één van de opties| align="left" | ! scope="row"| SAF binnen? | align="center" | ''Verplicht veld''| align="left" | Kies uit Ja/Nee| align="left" | ! scope="row"| SAF opvragen bij klant?| align="center" | ''Verplicht veld''| align="left" | Kies uit Ja/Nee| align="left" | Verschijnt als Saf binnen = Nee <br /> Kies je voor '''JA''' dan wordt dit na het verwerken van het formulier automatisch opgevraagd! scope="row"| SAF leesbaar? | align="center" | ''Verplicht veld'' | align="left" | Kies één van de opties| align="left" | Verschijnt als Saf binnen = Ja <br /> Kies je voor '''NEE''' dan wordt dit na het verwerken van het formulier automatisch opgevraagd! scope="row"| SAF Compleet Binnen | align="center" | ''Verplicht veld'' | align="left" | Selecteer datum van vandaag| align="left" |! scope="row"| SAF door beide ondertekend? | align="center" | ''Verplicht veld''| align="left" | Kies één van de opties| align="left" |! scope="row"| Schade toedracht klant | align="center" | ''Optioneel veld''| align="left" | Geen actie vereist| align="left" | De toedracht van cliënt komt hier te staan (indien nodig kan deze gewijzigd worden)! scope="row"| Behandelen SAF doorlopen | align="center" | ''Verplicht veld''| align="left" | Kies uit Ja/Nee| align="left" |! scope="row"| Bijlage URL | align="center" | ''Procesveld''| align="left" | Geen actie vereist| align="left" | Hier vind je een link naar de dossierbijlage
-! width="25%"| Veldnaam
-! width="10%"| Type
-! width="20%"| Actie
-! width="45%"| Toelichting
-|-
-! scope="row"| Entry
-| align="center" | ''Procesveld''
-| align="left" | Geen actie vereist
-| align="left" |
-|-
-! scope="row"| RB omschrijving
-| align="center" | ''Procesveld''
-| align="left" | Geen actie vereist
-| align="left" |
-|-
-! scope="row"| Dekking omschrijving
-| align="center" | ''Procesveld''
-| align="left" | Geen actie vereist
-| align="left" |
-|-
-! scope="row"| RB melding
-| align="center" | ''Verplicht veld''
-| align="left" | Kies uit Ja/Nee
-| align="left" |
-|-
-! scope="row"| Is dit ARAG verkeer&letsel
-| align="center" | ''Verplicht veld''
-| align="left" | Kies uit Ja/Nee
-| align="left" |
-|-
-! scope="row"| Wat is de juiste dekking
-| align="center" | ''Verplicht veld''
-| align="left" | Kies één van de opties
-| align="left" |
-|-
-! scope="row"| SAF binnen?
-| align="center" | ''Verplicht veld''
-| align="left" | Kies uit Ja/Nee
-| align="left" |
-|-
-! scope="row"| SAF opvragen bij klant?
-| align="center" | ''Verplicht veld''
-| align="left" | Kies uit Ja/Nee
-| align="left" | Verschijnt als Saf binnen = Nee </br> Kies je voor '''JA''' dan wordt dit na het verwerken van het formulier automatisch opgevraagd
-|-
-! scope="row"| SAF leesbaar?
-| align="center" | ''Verplicht veld''
-| align="left" | Kies één van de opties
-| align="left" | Verschijnt als Saf binnen = Ja </br> Kies je voor '''NEE''' dan wordt dit na het verwerken van het formulier automatisch opgevraagd
-|-
-! scope="row"| SAF Compleet Binnen
-| align="center" | ''Verplicht veld''
-| align="left" | Selecteer datum van vandaag
-| align="left" |
-|-
-! scope="row"| SAF door beide ondertekend?
-| align="center" | ''Verplicht veld''
-| align="left" | Kies één van de opties
-| align="left" |
-|-
-! scope="row"| Schade toedracht klant
-| align="center" | ''Optioneel veld''
-| align="left" | Geen actie vereist
-| align="left" | De toedracht van cliënt komt hier te staan (indien nodig kan deze gewijzigd worden)
-|-
-! scope="row"| Behandelen SAF doorlopen
-| align="center" | ''Verplicht veld''
-| align="left" | Kies uit Ja/Nee
-| align="left" |
-|-
-! scope="row"| Bijlage URL
-| align="center" | ''Procesveld''
-| align="left" | Geen actie vereist
-| align="left" | Hier vind je een link naar de dossierbijlage
-|}
 ===TAB: Tegenpartij===
@@ Regel 183: / Regel 117: @@
 ====Geschat schadebedrag====
 ====Extra info tbv Experned====
 ===TAB: Letsel===
 ----
@@ Regel 189: / Regel 122: @@
 ====Extra info tbv Compensa====
 ====Voorleggen bij Compensa====
 ===TAB: Getuigen===
 ----
@@ Regel 202: / Regel 134: @@
 ====Intake bevestigen====
 ----
 ----
 ''Laatst gewijzigd op {{REVISIONDAY2}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}''
 ''door {{REVISIONUSER}}''